Vergangene und ausstehende Aufträge eines Kontakts anzeigen

Wenn Sie einen neuen Auftrag für einen Kontakt erstellen, können Sie alle vergangenen Aufträge überprüfen, in denen der Kontakt als primäre Kontaktperson angegeben wurde. Auf diese Weise können Sie schnell ermitteln, um was es bei dem neuen Auftrag geht, und sicherstellen, dass Ihr Techniker über alle benötigten Informationen verfügt.

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Wenn Sie auf LETZTE AUFTRÄGE ANZEIGEN klicken und den gewünschten Auftrag auswählen, wird der gerade zu erstellende Auftrag automatisch minimiert. Der neue Auftrag bleibt aber geöffnet, damit Sie ihn bearbeiten können, während Sie die vergangenen Aufträge überprüfen.

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Falls dem Auftrag weitere Kontakte zugeordnet sind, können Sie die vergangenen Aufträge dieser Personen ebenfalls überprüfen. So können Sie sich einen Überblick über alle relevanten Aufträge verschaffen.

Kennzeichnen Sie den Kontakt hierfür einfach als Primär, indem Sie auf die Schaltfläche darunter klicken.

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Falls Sie nicht alle vergangenen Aufträge für Ihren ausgewählten Kontakt anzeigen möchten, können Sie das Dropdownmenü Zeitrahmen verwenden, um vergangene Aufträge für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.

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Unter Umständen sind dem Kontakt auch Entwurfsaufträge zugeordnet, die noch nicht kommissioniert wurden. Ändern Sie Ihren Filter von Geplant in Ausstehend, um diese Aufträge zu überprüfen.

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