In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Rechnungen im Zeitplaner erstellen, nachdem Sie den Zeitplaner von Reveal Field in QuickBooks Online integriert haben.
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Klicken Sie im Zeitplaner auf den Auftrag, für den Sie die Rechnung senden möchten. Dadurch wird der Auftragsbereich geöffnet.
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Zum Öffnen der Rechnungserstellung klicken Sie auf RECHNUNG ERSTELLEN.
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Falls Sie die Kontaktdaten bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol
und wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus.
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Zum Anzeigen der Datensätze für diesen Auftrag, einschließlich der vom Techniker hochgeladenen Fotos, klicken Sie unter Auftragsdetails auf Auftragsdatensätze anzeigen.
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Schreiben Sie unter Produkt/Dienstleistungen im Feld Beschreibung die Beschreibung des Auftrags, für den Sie die Rechnung stellen. Zum Hinzufügen weiterer Aufträge oder Produkte zur Rechnung klicken Sie auf ELEMENT HINZUFÜGEN. Zum Erstellen einer Nachricht an den Kunden klicken Sie auf NACHRICHT HINZUFÜGEN.
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Wenn Sie mit dem Erstellen Ihrer Rechnung fertig sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:
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Als Entwurf speichern, indem Sie auf ALS ENTWURF SPEICHERN klicken. Sie können die Entwurfsrechnung im Auftragsbereich anzeigen. Zum Bearbeiten klicken Sie unter Rechnung auf ÖFFNEN.
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Die Rechnung an QuickBooks Online übermitteln, indem Sie auf ÜBERMITTELN klicken. Die Rechnungserstellung wird geschlossen, der Auftragsbereich bleibt offen. Die Übermittlung dauert möglicherweise etwas. Während Sie warten, können Sie in anderen Bereichen des Produkts arbeiten. Sie sehen diese Benachrichtigung im Zeitplaner von Reveal Field, wenn die Rechnung an QuickBooks Online übermittelt wurde.
Zum Anzeigen Ihrer übermittelten Rechnung in QuickBooks Online klicken Sie im Auftragsbereich unter Rechnung auf ÖFFNEN. Sie können die Rechnung hier fertigstellen und senden.
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Anmerkung
Wenn Sie eine Rechnung für einen Kontakt im Zeitplaner erstellen, sind diese Details ebenso in QuickBooks Online, sodass Sie sie nicht zwei Mal manuell eingeben müssen.
Zum Anzeigen des Rechnungsstatus aller Ihrer Aufträge wählen Sie die Registerkarte Aufträge aus.
Lesen Sie unseren Leitfaden über Problembehebung bei der QuickBooks Online-Integration.