Durch geplante Berichte bleiben Sie und Ihr Team immer auf dem Laufenden, da die neuesten Daten direkt an Ihren Posteingang gesendet werden. Dank der geplanten Zustellung müssen Berichte nicht manuell erstellt werden. So wird sichergestellt, dass alle Personen regelmässig die für sie erforderlichen Daten erhalten.
Reveal sendet eine E-Mail mit einem Link zum Bericht oder einem Dateianhang im PDF- oder CSV-Format an die von Ihnen ausgewählten Personen.
Zum Planen eines Berichts führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf der Reveal-Navigationsleiste auf Berichte.
- Führen Sie den Bericht aus, den Sie planen möchten, sofern Sie dies noch nicht getan haben.
- Klicken Sie auf PLANEN, um das Fenster Bericht planen zu öffnen.
- Wählen Sie Täglich, Wöchentlich oder Monatlich aus, um die Häufigkeit der Berichte festzulegen. Sie können mehrere Optionen wählen.
Anmerkung
Die Option Monatlich ist bei manchen Berichten nicht verfügbar.
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Wählen Sie eine Start- und Endzeit aus den Listen Zeitraum einschliessen aus, um einen Zeitraum festzulegen.
Anmerkung
Diese Option ist bei manchen Berichten nicht verfügbar.
- Wählen Sie einen Tag aus, an dem Sie den Bericht ausführen möchten.
- Klicken Sie auf WEITER.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer, die den Bericht erhalten sollen.
- Standardmässig enthält die Liste alle Benutzer mit Reveal-Profilen. Klicken Sie zum Filtern der Liste auf Alle Gruppen und wählen Sie eine Gruppe aus der Liste aus.
- Wenn Sie den Bericht an eine Gruppe senden möchten, klicken Sie auf GRUPPEN und wählen Sie eine Gruppe aus der Liste aus.
- Wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen möchten, navigieren Sie zu Benutzer in Reveal erstellen.
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Um Berichte an Personen zu senden, die sich nicht in der Benutzerliste befinden, geben Sie im Feld Zusätzliche E-Mails ihre durch Kommata getrennten E-Mail-Adressen ein.
Anmerkung
Diese Option ist bei manchen Berichten nicht verfügbar.
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Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie die Optionen für das PDF- oder CSV-Dateiformat aus, oder
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Wählen Sie Dateien in folgendem Format anhängen: und dann CSV oder PDF aus der Liste aus.
Anmerkung
Diese Option ist bei manchen Berichten nicht verfügbar.
- Klicken Sie auf SPEICHERN.
Geplante Berichte anzeigen und bearbeiten
Wenn Sie die Liste der geplanten Berichte auf der Registerkarte Berichte anzeigen möchten, klicken Sie auf Geplante Berichte.
Die Seite Geplante Berichte zeigt die folgenden Informationen an:
- Ersteller: Name der Person, die den Zeitplan erstellt hat
- Berichtsname: Der Titel des Berichts
- Berichtstyp: Der Typ des geplanten Berichts
- Letzte Ausführung: Das Datum und die Uhrzeit der letzten Ausführung des Berichts
- Format: Format, in dem der Bericht bereitgestellt wird (LinkOnly, CSV oder PDF)
- Status: Zeigt, ob ein geplanter Bericht Aktiv oder Inaktiv ist. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Ersteller und wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren, um den Status zu ändern. Inaktive Berichte werden nicht automatisch ausgeführt, bleiben aber zur künftigen Verwendung in Ihrer Liste.
- Bearbeiten: (Stiftsymbol) Öffnet das Fenster Geplanter Bericht. Hier können Sie die Fahrzeug- oder Fahrerauswahl, Berichtoptionen, Häufigkeit und Empfänger aktualisieren.
Löschen: (Papierkorbsymbol) Entfernt den geplanten Bericht endgültig.