Vergangene und ausstehende Aufträge eines Kontakts anzeigen

Wenn Sie einen neuen Auftrag für einen Kontakt erstellen, können Sie alle vergangenen Aufträge überprüfen, in denen der Kontakt als primäre Kontaktperson angegeben wurde. Sie können auch anstehende Aufträge anzeigen.

Auf diese Weise können Sie schnell ermitteln, um was es bei dem neuen Auftrag geht, und sicherstellen, dass Ihr Techniker über alle benötigten Informationen verfügt.

Sie können auf zwei Arten auf diese Informationen zugreifen:

Registerkarte „Zeitplaner“

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um im Zeitplaner die vergangenen und künftigen Aufträge eines Kontakts zu durchsuchen:

Klicken Sie in Reveal Field auf Zeitplaner.
Zu den Aufträgen wechseln
Geben Sie die Details des Kontakts ein, z. B.: Vor- oder Nachname, Unternehmen, E-Mail-Adresse, Telefonnummern oder Auftrags-ID in Suchen.
Klicken Sie auf Letzte Aufträge anzeigen und wählen Sie den Auftrag aus, den Sie anzeigen möchten. Verwenden Sie das Dropdownmenü Zeitrahmen, wenn nur vergangene Aufträge aus einem bestimmten Zeitraum angezeigt werden sollen.
Schalten Sie für den Filter von Geplant auf Ausstehend um, um die künftigen Aufträge eines Kunden anzuzeigen.
Zum Auswählen des Start- und Enddatums der Aufträge, die Sie anzeigen möchten, klicken Sie auf Benutzerdefiniert.

Registerkarten „Neuer Auftrag“

Wenn Sie auf LETZTE AUFTRÄGE ANZEIGEN klicken und den gewünschten Auftrag auswählen, wird der gerade zu erstellende Auftrag automatisch minimiert. Der neue Auftrag bleibt aber geöffnet, damit Sie ihn bearbeiten können, während Sie die vergangenen Aufträge überprüfen.

Falls dem Auftrag weitere Kontakte zugeordnet sind, können Sie die vergangenen Aufträge dieser Personen ebenfalls überprüfen. So können Sie sich einen Überblick über alle relevanten Aufträge verschaffen.

Kennzeichnen Sie den Kontakt hierfür einfach als Primär, indem Sie auf die Schaltfläche darunter klicken.

Falls Sie nicht alle vergangenen Aufträge für Ihren ausgewählten Kontakt anzeigen möchten, können Sie das Dropdownmenü Zeitrahmen verwenden, um vergangene Aufträge für einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.

Unter Umständen sind dem Kontakt auch Entwurfsaufträge zugeordnet, die noch nicht kommissioniert wurden. Ändern Sie Ihren Filter von Geplant in Ausstehend, um diese Aufträge zu überprüfen.

Erfahren Sie mehr: Einen neuen Auftrag erstellen.