Erste Schritte in Scheduler

Für den Einstieg mithilfe der Registerkarte Zeitplaner in Reveal Field müssen Sie:

  • Techniker einrichten
  • Kundenkontakte importieren
  • Kundenbenachrichtigungen bearbeiten
  • Aufträge erstellen

Techniker einrichten

Im Administratorbereich von Reveal können Sie neue Fahrer/Techniker erstellen und ihre Details speichern.
Sie können auch Techniker aus vorhandenen Fahrern erstellen. Sobald Fahrer Techniker werden, können Sie ihnen einen Auftrag im Zeitplaner zuweisen.

Sie erfahren, wie Sie Techniker einrichten.

Kundenkontakte und Auftragsdetails importieren

Ihre vorhandenen Kundenkontakte können aus einer anderen Softwarelösung exportiert werden, wie etwa QuickBooks oder Google Contacts, und in Reveal importiert werden. Dateien für den Export müssen im Excel- oder CSV-Format vorliegen.

Erfahren Sie mehr: Kundenkontakte importieren

Erfahren Sie mehr: Auftragsdetails importieren

Kundenbenachrichtigungen bearbeiten

Kundenbenachrichtigungen sind Updates, die automatisch per E-Mail und Textnachrichten an Reveal Field-Kunden gesendet werden.

Erfahren Sie mehr: Kundenbenachrichtigungen bearbeiten

Aufträge erstellen

Sie erstellen neue Aufträge im Zeitplaner. Wenn Techniker die Reveal Field Mobile App installiert haben, können Sie Auftragsbenachrichtigungen an ihre Mobilgeräte senden.

Erfahren Sie mehr: Reveal Field-Mobile-App installieren.

Erfahren Sie mehr: Einen neuen Auftrag erstellen.


Reveal Field-Training absolvieren

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