Exportar detalles de la visita y registros de trabajo

En este artículo, se abordan los siguientes temas:

En el Planificador, puede exportar detalles de la visita y registros de trabajo para compartirlos con sus operarios, colegas o clientes, y justificar así el trabajo realizado.

Los detalles de la visita incluyen:

  • Detalles de contacto
  • Detalles del operario
  • Descripción del trabajo
  • Notas administrativas
Estos se pueden exportar en formato CSV o PDF.

Los registros de trabajo incluyen:

  • Detalles de contacto
  • Detalles del operario
  • Descripción del trabajo
  • Notas administrativas
  • Fotografías
  • Firmas

Exportar detalles de la visita

Existen dos formas de exportar detalles de la visita en el Planificador: desde la vista del planificador y desde la ficha Todos los trabajos.

Vista del Planificador

  1. Desde la vista del planificador, haga clic en el trabajo cuyos detalles desea obtener.

  2. Haga clic en el menú de tres puntos three_dots.png
  3. Seleccione Exportar detalles en formato CSV o Exportar detalles en formato PDF.

Cuando el documento esté listo para su descarga, aparecerá un mensaje donde se le indicará que haga clic en DESCARGAR.

Pestaña Todos los trabajos

  1. Haga clic en la pestaña Todos los trabajos.all_jobs_tab.JPG
  2. Junto a la visita para la cual quiere confirmar los detalles, haga clic en el menú de los tres puntos.
  3. Seleccione Exportar detalles en formato CSV o Exportar detalles en formato PDF.

Cuando el documento esté listo para su descarga, aparecerá un mensaje donde se le indicará que haga clic en DESCARGAR.

Exportar registros de trabajo

Existen dos formas de exportar registros de trabajo para los trabajos guardados en el Planificador: desde la vista del planificador y desde la ficha Todos los trabajos.

Vista del Planificador

  1. En el Planificador, haga clic en el trabajo cuyos detalles desea obtener.
  2. Haga clic en el menú de tres puntos.
  3. Haga clic en Exportar registros de trabajo en PDF.
  4. O bien, en el panel de trabajos, haga clic en VER y, luego, en el menú de los tres puntos y seleccione Exportar registros de trabajo en PDF.
  5. Cuando el documento esté listo para su descarga, aparecerá un mensaje donde se le indicará que haga clic en DESCARGAR.

Pestaña Todos los trabajos

  1. Haga clic en la pestaña Todos los trabajos.
  2. Haga clic en la tarjeta de trabajos y, luego, en el menú de tres puntos. Seleccione Exportar registros de trabajo en PDF.
  3. O bien, en el panel de trabajos, haga clic en VER y, luego, en el menú de los tres puntos y seleccione Exportar registros de trabajo en PDF.
  4. Cuando el documento esté listo para su descarga, aparecerá un mensaje donde se le indicará que haga clic en DESCARGAR.

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Hay un límite de 20 MB por descarga de registro de trabajo en PDF.

Abrir un CSV con Excel

Para asegurarse de que la información se muestre correctamente al exportar un archivo CSV con Excel, siga estos pasos:

  1. Abra el archivo con Excel y haga clic en la pestaña Datos.

  2. En el grupo Obtener y transformar datos, haga clic en A partir de texto/CSV.

  3. En el cuadro de diálogo Importar datos, busque el archivo de texto que desea importar, haga doble clic en él y, luego, haga clic en Importar.

  4. En la ventana que acaba de abrirse, seleccione Delimitado y, en origen del archivo, seleccione Unicode (UTF-8). Luego, haga clic en Siguiente.

Exportar detalles para múltiples trabajos

Para exportar detalles para trabajos despachados como archivo CSV, siga estos pasos:

  • En el Planificador, vaya a Todos los trabajos.jobtab.png
  • Seleccione los trabajos que desea exportar. Para seleccionar todos los trabajos despachados en la página actual, abra el menú desplegable y elija Listo para exportar.

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Puede realizar esta acción únicamente en una página a la vez.

  • Elija Exportar CSV.

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  • En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Exportar.

Más información sobre cómo Ejecutar un informe de operario del Planificador.

Más información sobre cómo Ejecutar un informe de estado del operario.


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