Crear un contacto de cliente

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Al crear un trabajo en el planificador de Reveal Field, también puede crear un contacto de cliente para dicho trabajo. Para ello, siga estos pasos:

1. Para abrir el panel Nuevo trabajo, haga clic en CREAR TRABAJO.
2. En el panel Nuevo trabajo, haga clic en NUEVO CONTACTO. O bien, haga clic en la pestaña Contactos y, luego, en CREAR CONTACTO.
3. En el panel Nuevo contacto, complete los detalles requeridos.
4. Haga clic en GUARDAR CONTACTO.
5. Los detalles del contacto aparecen en la parte superior del panel Nuevo trabajo.

Para agregar un segundo contacto, haga clic en AGREGAR CONTACTO.

Únicamente el administrador podrá ver las notas del contacto.

Más información sobre cómo Editar contactos de clientes.

Más información sobre cómo Importar contactos de clientes.