Programar un informe
Puede programar informes para que se ejecuten automáticamente a intervalos regulares. Los emails se envían a los destinatarios seleccionados con un enlace al informe. Puede optar por agregar un archivo adjunto CSV o PDF al email.
Para programar un informe, siga estos pasos:
- En la barra de navegación de Reveal, haga clic en Informes.
- Ejecute el informe si todavía no lo hizo.
- En la barra de la ficha a la izquierda, seleccione Recientemente ejecutado.
- Para abrir un informe, haga clic en el ícono Abrir este informe
del informe que desea ver. - Para abrir la ventana Programar informe, haga clic en PROGRAMAR.
- Para programar con qué frecuencia quiere ejecutar el informe, seleccione la casilla de verificación junto a A diario, Semanalmente o Mensualmente. Puede seleccionar más de una opción.
- Para definir un rango de tiempo, seleccione la hora de inicio y finalización de las listas Incluir rango de tiempo.
Nota: Esta opción no está disponible para algunos informes. - Seleccione la casilla de verificación ubicada junto a cada uno de los días que desea incluir en el informe.
- Haga clic en SIGUIENTE: DESTINATARIOS.
- Para seleccionar los usuarios a quienes enviar los informes por email, seleccione las casillas de verificación junto a sus nombres.
De manera predeterminada, se muestran en la lista todos los usuarios con perfiles de Reveal. Puede filtrar la lista haciendo clic en Todos los grupos y seleccionando un grupo de la lista. Puede enviar el informe a un grupo haciendo clic en GRUPOS y seleccionando un grupo de la lista. Para agregar usuarios a Reveal, vaya a Crear usuarios en Reveal.
- Para enviar los informes a personas que no se encuentren en la lista de usuarios, en el campo Correos electrónicos adicionales, ingrese las direcciones de email separadas por comas.
- Para adjuntar un archivo al informe, seleccione Adjuntar un archivo en el formato de y elija CSV o PDF de la lista. Si no adjunta un archivo, los destinatarios pueden ver el informe mediante un enlace en el email una vez que hayan ingresado los detalles de inicio de sesión.
- Haga clic en GUARDAR CAMBIOS.
Ver y editar informes programados
Para ver su lista de informes programados, en la ficha Informes, haga clic en Informes programados. En la página Informes programados, se muestran las siguientes columnas:
- Creador: nombre de la persona que creó el informe.
- Nombre del informe: Título del informe.
- Tipo de informe: Tipo de informe programado.
- Última ejecución: fecha y hora en la que el informe se ejecutó por última vez.
- Formato: Cómo enviar el informe por email a los destinatarios: LinkOnly, CSV o PDF. Los correos electrónicos con un archivo adjunto CSV o PDF también tendrán un enlace. Si quita la selección de la casilla ubicada junto a CSV o PDF, el informe se envía solo como enlace.
- Estado: cuando un informe programado está Activo o Inactivo. Para cambiar el estado, seleccione la casilla de verificación en la columna Creador y seleccione Activar o Desactivar. Un informe inactivo ya no se ejecutará automáticamente. No obstante, permanecerá en la lista y puede reactivarse más tarde.
- Editar: para abrir la ventana Informe programado, haga clic en el ícono del lápiz. En la ficha Editar informe programado, puede editar Selección de vehículos/conductores, Opciones de informes y Opciones avanzadas. También puede realizar cambios en las fichas Frecuencia y rango, y Destinatarios.
- Eliminar: Para eliminar un informe programado, haga clic en el ícono de papelera.