En este artículo, se explica cómo crear facturas en el Planificador después de haber integrado el Planificador de Reveal Field con QuickBooks Online.
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En el Planificador, haga clic en el trabajo para el que desea enviar la factura. Con esta acción, se abre el panel Trabajo.
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Para abrir el Creador de facturas, haga clic en CREAR FACTURA.
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Si desea editar los detalles de contacto, haga clic en el ícono de lápiz
y realice la selección a partir de su lista de contactos.
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Para ver los registros de este trabajo, incluidas las fotos cargadas por el técnico, vaya a Detalles y haga clic en Mostrar Imágenes, Documentos y Firmas.
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En Producto/Servicios, en la casilla Descripción, escriba la descripción del trabajo que está facturando. Para agregar más trabajos o productos a la factura, haga clic en AGREGAR PARTIDA, o para crear un mensaje que verá el cliente, haga clic en AGREGAR MENSAJE.
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Cuando termine de crear su factura, realice uno de los siguientes pasos:
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Para guardarla como borrador, haga clic en GUARDAR COMO BORRADOR. Puede ver el borrador de la factura desde el panel de trabajo. Para editarla, vaya a Factura y haga clic en ABRIR.
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Para enviar la factura a QuickBooks Online haciendo clic en ENVIAR. El creador de facturas se cierra y el panel de trabajo permanece abierto. Es probable que el envío tarde poco tiempo. Mientras espera, puede trabajar en otras áreas del producto. Cuando la factura se haya enviado a QuickBooks Online, verá esta notificación en el Planificador de Reveal Field.
Para ver la factura enviada en QuickBooks Online, en el panel de trabajo, vaya a Factura y haga clic en ABRIR. Puede finalizar y enviar la factura desde aquí.
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Nota
Cuando crea una factura para un contacto en el Planificador, esos detalles también se ingresarán en QuickBooks Online, por lo que no necesita hacerlo manualmente dos veces.
Para ver el estado de la factura de todos sus trabajos, seleccione la pestaña Trabajos .
Lea nuestra guía sobre solución de problemas de integración de QuickBooks Online.