Creare il contatto di un cliente

Quando si crea un lavoro nel Calendario Missioni di Reveal Field, è anche possibile creare un contatto per il lavoro. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

  1. Per aprire il pannello Nuovo lavoro, fare clic su CREA LAVORO.
  2. Nel pannello Nuovo lavoro, fare clic su NUOVO CONTATTO. In alternativa, fare clic sulla scheda Contatti Contacts_Tab.png e poi su CREA CONTATTO.
  3. Nel pannello Nuovo contatto, compilare i dettagli obbligatori.
  4. Fare clic su SALVA CONTATTO.
  5. I dettagli del contatto vengono visualizzati nella parte superiore del pannello Nuovo lavoro.

Per aggiungere un secondo contatto, fare clic su AGGIUNGI CONTATTO.

Solo l'amministratore sarà in grado di visualizzare le note del contatto.

Ulteriori informazioni su come modificare i contatti dei clienti.

Ulteriori informazioni su come importare i contatti dei clienti.


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