Creare nuovi contatti del cliente

Quando si crea un lavoro, è anche possibile creare un contatto per il lavoro. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

  1. Nel Calendario Missioni, fare clic su CREA LAVORO. Verrà aperto il pannello Nuovo lavoro.
  2. Nel pannello Nuovo lavoro, fare clic su NUOVO CONTATTO.
  3. Nel pannello Nuovo contatto, compilare i dettagli obbligatori.
  4. Fare clic su SALVA CONTATTO.
  5. I dettagli del contatto vengono visualizzati nella parte superiore del pannello Nuovo lavoro. Per modificarli, fare clic sull'icona a forma di matita accanto al nome del contatto
  6. Per aggiungere un secondo contatto, fare clic su AGGIUNGI CONTATTO.

Solo l'amministratore sarà in grado di visualizzare le note del contatto.


Ulteriori informazioni su come importare i contatti dei clienti.


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