Creare una fattura

Questo articolo spiega come creare fatture nel Calendario dopo aver integrato il Calendario di Reveal Field con QuickBooks Online.

In Calendario, fare clic sul lavoro per cui si desidera inviare la fattura. Viene aperto il pannello Lavoro.
Per aprire il Generatore di fattura, fare clic su CREA FATTURA.
Se si desidera modificare i dettagli del contatto, fare clic sull'icona della matita ed effettuare una selezione dal proprio elenco di contatti.
Per visualizzare i record per questo lavoro, comprese le foto caricate dal tecnico, in Dettagli lavoro fare clic su Mostra record lavoro.
Da Prodotti/Servizi, nella casella Descrizione, specificare la descrizione del lavoro per cui si sta emettendo la fattura. Per aggiungere altri lavori o prodotti alla fattura, fare clic su AGGIUNGI VOCE oppure, per creare un messaggio che sarà visibile al cliente, fare clic su AGGIUNGI MESSAGGIO.
Una volta terminata la creazione della fattura, seguire uno di questi passaggi:
- Salvarla come bozza facendo clic su SALVA COME BOZZA. È possibile visualizzare la bozza della fattura dal pannello del lavoro. Per modificarla, da Fattura, fare clic su APRI.
- Inviare la fattura a QuickBooks Online facendo clic su INVIA. Il generatore di fatture viene chiuso e il pannello del lavoro rimane aperto. L'invio può richiedere un breve lasso di tempo. Durante l'attesa, è possibile lavorare in altre sezioni del prodotto. Dopo aver inviato la fattura a QuickBooks Online, nel Calendario di Reveal Field verrà visualizzata la seguente notifica.
  
  Per visualizzare la fattura inviata a QuickBooks Online, nel pannello del lavoro, da Fattura, fare clic su APRI. Da qui è possibile finalizzare e inviare la fattura.

Nota

Quando si crea una fattura per un contatto in Calendario, i dettagli del contatto saranno disponibili anche in QuickBooks Online, quindi non sarà necessario immetterli manualmente due volte.

Visualizzare lo stato delle fatture

Per visualizzare lo stato delle fatture di tutti i lavori, selezionare la scheda Lavori.

Leggere la nostra guida sulla Risoluzione dei problemi relativi all'integrazione di QuickBooks Online.