Contactpersoon van klant maken
Wanneer u een opdracht in de Planner van Reveal Field maakt, kunt u ook een contactpersoon van een klant voor die opdracht maken. Daartoe gaat u als volgt te werk:
- Klik om het venster Nieuwe opdracht te openen op OPDRACHT MAKEN.
- Klik in het venster Nieuwe opdracht op NIEUWE CONTACTPERSOON. Of klik op het tabblad Contacten
en klik daarna op CONTACTPERSOON AANMAKEN.
- Geef in het venster Nieuwe contactpersoon de vereiste gegevens op.
- Klik op CONTACTPERSOON OPSLAAN.
- De gegevens van de contactpersoon verschijnen bovenin het venster Nieuwe opdracht.
Klik op CONTACTPERSOON TOEVOEGEN om een tweede contactpersoon toe te voegen.
Alleen de beheerder kan de opmerkingen over de contactpersoon zien.
Ontdek hoe u Contactpersonen van klanten kunt bewerken.
Meer informatie over Contactpersonen van klanten importeren.