In dit artikel leggen we uit hoe u facturen kunt maken in de Taakplanner nadat u de Taakplanner van Reveal Field met QuickBooks Online heeft geïntegreerd.
-
Klik in Taakplanner op de taak waarvoor u een factuur wilt verzenden. Het opdrachtenvenster wordt nu geopend.
-
Klik op FACTUUR MAKEN om de factuurmaker te openen.
-
Als u de contactgegevens wilt bewerken, klikt u op de bewerktool
en kiest u een contactpersoon uit de lijst.
-
U kunt de gegevens van deze taak, waaronder foto's die door de monteur zijn geüpload, bekijken door onder Taakgegevens op Taakdossiers weergeven te klikken.
-
Schrijf de taakbeschrijving in het venster Beschrijving onder Producten/services voor de taak waarvoor u een factuur maakt. Klik op REGELITEM TOEVOEGEN om meer taken aan de factuur toe te voegen of schrijf een bericht voor de klant door op BERICHT TOEVOEGEN te klikken.
-
Als u klaar bent met het aanmaken van uw factuur kunt u het volgende doen:
-
deze opslaan als concept door op OPSLAAN ALS CONCEPT te klikken. U kunt de conceptfactuur bekijken vanuit het opdrachtvenster. Klik bij Factuur op OPENEN om deze te bewerken.
-
de factuur indienen bij QuickBooks Online door op INDIENEN te klikken. De factuurmaker wordt gesloten en het opdrachtvenster blijft open. Indienen kan eventjes duren. Terwijl u wacht, kunt u verder werken aan andere onderdelen van het product. U krijgt deze melding te zien in Reveal Field als de factuur bij QuickBooks Online is ingediend.
U kunt uw verzonden facturen in QuickBooks Online bekijken door in het opdrachtvenster bij Factuur te klikken op OPENEN. U kunt de factuur van hieruit voltooien en verzenden.
-
Opmerking
Als u een factuur voor een contactpersoon in Reveal Field aanmaakt, worden die gegevens overgenomen in QuickBooks Online zodat u ze niet twee keer handmatig hoeft in te voeren.
Om de factuurstatus van al uw taken weer te geven selecteert u het tabblad Alle taken .
Lees onze handleiding over Probleemoplossing bij QuickBooks Online-integraties.