Tworzenie nowych kontaktów klientów

Podczas tworzenia zadania możesz również utworzyć powiązany z nim kontakt. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

  1. W Planerze zleceń kliknij przycisk UTWÓRZ ZADANIE. Spowoduje to otwarcie panelu Nowe zadanie.
  2. W panelu Nowe zadanie kliknij polecenie NOWY KONTAKT. Możesz też kliknąć kartę Kontakty, a następnie UTWÓRZ KONTAKT.
  3. Wypełnij wymagane informacje w panelu Nowy kontakt.
  4. Kliknij polecenie ZAPISZ KONTAKT.
  5. Dane kontaktowe znajdują się w górnej części panelu Nowe zadanie. Aby wprowadzić zmiany, kliknij ikonę ołówka Pencil_Icon.png obok nazwy kontaktu.
  6. Aby dodać drugi kontakt, kliknij polecenie DODAJ KONTAKT.

Tylko administrator będzie mógł zobaczyć notatki dotyczące kontaktów.

 

Dowiedz się, jak zaimportować kontakty klientów.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 5