Utwórz zadanie
Planer zleceń umożliwia tworzenie zadań oraz ich przypisywanie i wysyłanie do techników. Funkcja inteligentnych sugestii* pomaga znaleźć pracownika najbardziej odpowiedniego do danego zadania w oparciu o jego dostępność, czas podróży, umiejętności oraz bieżącą lokalizację pojazdu.
Aby utworzyć zadanie:
- W Planerze zleceń kliknij przycisk UTWÓRZ ZADANIE. Zadanie można także utworzyć, klikając i przeciągając w widoku dni. Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ ZADANIE nastąpi przypisanie identyfikatora do tworzonego zadania. Identyfikator zadania zostanie wyświetlony w panelu Nowe zadanie. Aby zmienić lub dostosować identyfikator zadania, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
- Identyfikatory zadań muszą składać się z najwyżej 15 znaków bez spacji
- Mogą zawierać litery, cyfry i następujące symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
- Aby użyć istniejącego identyfikatora zadania, kliknij przycisk ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO IDENTYFIKATORA ZADANIA i wyszukaj istniejący lub wybierz z listy ostatnio utworzonych identyfikatorów zadań.
- W polu Szczegóły kontaktu wyszukaj kontakt. Po kliknięciu przycisku ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO IDENTYFIKATORA ZADANIA zostaną automatycznie wyświetlone dane kontaktowe dla tego identyfikatora zadania. Zamiast tego możesz utworzyć nowy kontakt. W tym celu kliknij przycisk NOWY KONTAKT, wypełnij dane kontaktowe i wybierz przycisk ZAPISZ KONTAKT. Następnie ten nowy kontakt pojawi się w panelu Nowe zadanie.
- W sekcji Szczegóły zadania wprowadź adres zadania i zadanie do wykonania.
- W sekcji Spotkanie wprowadź następujące dane:
- Data
- Godzina rozpoczęcia: Jeśli chcesz uzyskać inteligentne sugestie dotyczące pracownika i godziny rozpoczęcia zadania, pozostaw to pole puste. Aby uzyskać tylko sugestię pracownika, wprowadź godzinę rozpoczęcia.
- Oczekiwany czas trwania: można utworzyć spotkanie trwające maksymalnie 3 dni (72 godzin). W przypadku zadania trwającego dłużej zaplanuj powtarzające się spotkania lub dodaj spotkania uzupełniające do tego samego identyfikatora zadania.
Sugestie pracowników są niedostępne w przypadku powtarzających się spotkań.
- W sekcji Pracownicy wprowadź imię i nazwisko pracownika. Można też wybrać opcję UZYSKAJ INTELIGENTNE SUGESTIE, a Planer zleceń zasugeruje listę pracowników do zadania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje ogólne o funkcji Inteligentne sugestie.
- Jeśli korzystasz z funkcji inteligentnych sugestii, możesz filtrować listę techników w oparciu o następujące opcje:
- Dostępny: zaznacz pole wyboru Dostępny, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników dostępnych do wykonania zadania o określonej godzinie.
- Wykwalifikowany: zaznacz pole wyboru Wykwalifikowany, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników o określonych umiejętnościach. Imiona i nazwiska pracowników zostaną dodane w ustawieniach konta. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodawanie umiejętności pracowników.
- Pracownik znający klienta: zaznacz pole wyboru Zna klienta, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników, którzy już znają klienta.
- Jeśli korzystasz z funkcji inteligentnych sugestii, możesz posortować listę pracowników w oparciu o następujące opcje:
- Czas podróży: po wybraniu opcji „Czas podróży” pracownicy zostaną posortowani według czasu podróży z miejsca zrealizowanej wizyty do lokalizacji klienta.
- Dostępność: po wybraniu opcji „Dostępność” pracownicy zostaną posortowani według ich dostępności (tzn. pracownicy, którzy nie są zajęci innymi zadaniami) oraz według czasu podróży do miejsca realizacji zadania.
- Nieposortowani: po wybraniu opcji „Nieposortowani” zostanie wyświetlona lista w domyślnej kolejności.
Na odpowiednich kafelkach zostaną wyświetlone statusy poszczególnych rekomendowanych pracowników. Dostępne statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Interpretacja etykiet stanu pracownika.
Wybrany element sortowania jest wyświetlany nad listą. Na poniższym przykładowym zrzucie ekranu lista została posortowana według czasu podróży:
jeśli zadanie jest zaplanowane na bieżący dzień, będą widoczne tylko opcje "Czas podróży" i "Dostępność".
- Wybierz technika. Aby wysłać zadanie, włącz przełącznik Wyślij zadanie do pracowników. Kliknij przycisk ZAPISZ.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wysyłanie ostrzeżenia do pracownika.
* Funkcja planowania inteligentnych sugestii nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników.