Utwórz zadanie

Planer zleceń umożliwia tworzenie zadań oraz ich przypisywanie i wysyłanie do techników. Funkcja inteligentnych sugestii* pomaga znaleźć pracownika najbardziej odpowiedniego do danego zadania w oparciu o jego dostępność, czas podróży, umiejętności oraz bieżącą lokalizację pojazdu.

Aby utworzyć zadanie:

1. W Planerze zleceń kliknij przycisk UTWÓRZ ZADANIE. Zadanie można także utworzyć, klikając i przeciągając w widoku dni. Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ ZADANIE nastąpi przypisanie identyfikatora do tworzonego zadania. Identyfikator zadania zostanie wyświetlony w panelu Nowe zadanie. Aby zmienić lub dostosować identyfikator zadania, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
   • Identyfikatory zadań muszą składać się z najwyżej 15 znaków bez spacji
   • Mogą zawierać litery, cyfry i następujące symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
2. Aby użyć istniejącego identyfikatora zadania, kliknij przycisk ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO IDENTYFIKATORA ZADANIA i wyszukaj istniejący lub wybierz z listy ostatnio utworzonych identyfikatorów zadań.
   
   
   
3. W polu Szczegóły kontaktu wyszukaj kontakt. Po kliknięciu przycisku ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO IDENTYFIKATORA ZADANIA zostaną automatycznie wyświetlone dane kontaktowe dla tego identyfikatora zadania. Zamiast tego możesz utworzyć nowy kontakt. W tym celu kliknij przycisk NOWY KONTAKT, wypełnij dane kontaktowe i wybierz przycisk ZAPISZ KONTAKT. Następnie ten nowy kontakt pojawi się w panelu Nowe zadanie.
4. W sekcji Szczegóły zadania wprowadź adres zadania i zadanie do wykonania.
5. W sekcji Spotkanie wprowadź następujące dane:
   • Data
   • Godzina rozpoczęcia: Jeśli chcesz uzyskać inteligentne sugestie dotyczące pracownika i godziny rozpoczęcia zadania, pozostaw to pole puste. Aby uzyskać tylko sugestię pracownika, wprowadź godzinę rozpoczęcia.
   • Oczekiwany czas trwania: można utworzyć spotkanie trwające maksymalnie 3 dni (72 godzin). W przypadku zadania trwającego dłużej zaplanuj powtarzające się spotkania lub dodaj spotkania uzupełniające do tego samego identyfikatora zadania.
     Sugestie pracowników są niedostępne w przypadku powtarzających się spotkań.
6. W sekcji Pracownicy wprowadź imię i nazwisko pracownika. Można też wybrać opcję UZYSKAJ INTELIGENTNE SUGESTIE, a Planer zleceń zasugeruje listę pracowników do zadania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje ogólne o funkcji Inteligentne sugestie.

   

7. Jeśli korzystasz z funkcji inteligentnych sugestii, możesz filtrować listę techników w oparciu o następujące opcje:
   • Dostępny: zaznacz pole wyboru Dostępny, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników dostępnych do wykonania zadania o określonej godzinie.
   • Wykwalifikowany: zaznacz pole wyboru Wykwalifikowany, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników o określonych umiejętnościach. Imiona i nazwiska pracowników zostaną dodane w ustawieniach konta. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodawanie umiejętności pracowników.
   • Pracownik znający klienta: zaznacz pole wyboru Zna klienta, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników, którzy już znają klienta.
     
     
8. Jeśli korzystasz z funkcji inteligentnych sugestii, możesz posortować listę pracowników w oparciu o następujące opcje:
   • Czas podróży: po wybraniu opcji „Czas podróży” pracownicy zostaną posortowani według czasu podróży z miejsca zrealizowanej wizyty do lokalizacji klienta.
   • Dostępność: po wybraniu opcji „Dostępność” pracownicy zostaną posortowani według ich dostępności (tzn. pracownicy, którzy nie są zajęci innymi zadaniami) oraz według czasu podróży do miejsca realizacji zadania.
   • Nieposortowani: po wybraniu opcji „Nieposortowani” zostanie wyświetlona lista w domyślnej kolejności.
     
     
     Na odpowiednich kafelkach zostaną wyświetlone statusy poszczególnych rekomendowanych pracowników. Dostępne statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Interpretacja etykiet stanu pracownika.
     Wybrany element sortowania jest wyświetlany nad listą. Na poniższym przykładowym zrzucie ekranu lista została posortowana według czasu podróży:
     
     jeśli zadanie jest zaplanowane na bieżący dzień, będą widoczne tylko opcje "Czas podróży" i "Dostępność".
     
9. Wybierz technika. Aby wysłać zadanie, włącz przełącznik Wyślij zadanie do pracowników. Kliknij przycisk ZAPISZ.
   

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wysyłanie ostrzeżenia do pracownika.

* Funkcja planowania inteligentnych sugestii nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników.