Este artigo descreve a forma de criar faturas no Gestor de Tarefas após integrar o Gestor de Tarefas do Reveal Field no QuickBooks Online.
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No Gestor de Tarefas, clique na tarefa para a qual pretende enviar a fatura. Esta ação abre o painel de Tarefa.
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Para abrir o Criador de faturas, clique em CRIAR FATURA.
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Se quiser editar os detalhes do contacto, clique no ícone do lápis
e selecione a partir da sua lista de contactos.
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Para ver os registos para esta tarefa, incluindo fotografias carregadas pelo técnico, em Detalhes da Tarefa, clique em Mostrar registos de tarefas.
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Em Produto/Serviços, na caixa da Descrição, escreva a descrição da tarefa para a qual está a faturar. Para adicionar outras tarefas ou produtos à fatura, clique em ADICIONAR ITEM DE LINHA. Para criar uma mensagem que será vista pelo cliente, clique em ADICIONAR MENSAGEM.
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Quando concluir a criação da sua fatura, execute uma das seguintes ações:
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Guarde-a como rascunho clicando em GUARDAR COMO RASCUNHO. Pode ver o rascunho da fatura a partir do painel de tarefa. Para editar, em Fatura, clique em ABRIR.
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Submeta a fatura ao QuickBooks Online, clicando em SUBMETER. O criador de faturas fecha e o painel de tarefa permanece aberto. A submissão pode demorar algum tempo. Enquanto aguarda, pode trabalhar noutras áreas do produto. Verá esta notificação no Gestor de Tarefas do Reveal Field quando a fatura tiver sido submetida ao QuickBooks Online.
Para ver a fatura submetida ao QuickBooks Online, no painel de tarefa, em Fatura, clique em ABRIR. Pode concluir e enviar a fatura a partir daqui.
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Nota
Quando cria uma fatura para um contacto no Gestor de Tarefas, esses detalhes também ficarão disponíveis no QuickBooks Online, pelo que não tem de os introduzir manualmente duas vezes.
Para ver o estado da fatura de todas as suas tarefas, selecione o separador Tarefas.
Leia o nosso guia sobre a Resolução de problemas com a integração do QuickBooks Online.