In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen Kundenkontakt für einen Auftrag erstellen, wenn der Auftrag im Zeitplaner erstellt wird.
So erstellen Sie einen Kundenkontakt während des Erstellens eines Auftrags:
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Klicken Sie auf AUFTRAG ERSTELLEN, um den Bereich Neuer Auftrag zu öffnen.
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Klicken Sie im Bereich Neuer Auftrag auf NEUER KONTAKT. Alternativ klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte
und dann auf KONTAKT ERSTELLEN.
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Füllen Sie im Bereich Neuer Kontakt die erforderlichen Details aus.
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Klicken Sie auf KONTAKT SPEICHERN.
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Die Kontaktdetails werden oben im Bereich Neuer Auftrag angezeigt.
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Zum Hinzufügen eines zweiten Kontakts klicken Sie auf KONTAKT HINZUFÜGEN.
Anmerkung
Nur der Administrator kann die Kontakthinweise sehen.
Erfahren Sie, wie Sie Kundenkontakte bearbeiten.
Erfahren Sie, wie Sie Kundenkontakte importieren.