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Crear un nuevo trabajo

En este artículo, se abordan los siguientes temas:

Con el Planificador, puede crear trabajos y asignarlos y despacharlos a los operarios. La función de recomendaciones inteligentes lo ayuda a buscar el operario más apto para el trabajo en función de su disponibilidad y del tiempo de viaje, habilidades, o ubicación actual del vehículo.

La función Recomendaciones inteligentes sugiere una lista de operarios que pueden completar el trabajo. Luego, puede filtrar y ordenar la lista para encontrar el mejor operario para el trabajo.

La función de programación de recomendaciones inteligentes aún no está disponible para todos los usuarios.

Crear un trabajo

  1. Para crear un trabajo en la Vista de operarios o Vista de trabajos del Planificador, haga clic en CREAR UN TRABAJO. En la Vista de técnicos, también puede crear un trabajo, para lo cual debe hacer clic y arrastrar un intervalo de tiempo en el Planificador. Por otro lado, en la Vista de contactos, para crear un trabajo para un contacto específico, haga clic en los tres puntos verticales junto a un nombre y, luego, haga clic en Crear un trabajo. Una vez que hace clic en CREAR UN TRABAJO, se asigna un código de trabajo al trabajo que está creando. El código de trabajo se muestra en el panel de Nuevo trabajo. Para cambiar o personalizar el código de trabajo, siga estas reglas:
    • Los códigos de trabajo deben contener un máximo de 15 caracteres y ningún espacio.
    • Pueden incluir letras, números y estos símbolos: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
  2. Para usar un código de trabajo existente, haga clic en VINCULAR A UN CÓDIGO DE TRABAJO EXISTENTE y busque uno existente o elija de la lista de los últimos códigos de trabajo creados.

    Link_to_job_id.png
  3. En Detalles del contacto, busque un contacto. Si hace clic en VINCULAR A UN CÓDIGO DE TRABAJO EXISTENTE, los detalles de contacto de ese código de trabajo se mostrarán automáticamente. Como alternativa para crear un nuevo contacto, haga clic en NUEVO CONTACTO, complete los detalles de contacto y seleccione GUARDAR CONTACTO. A continuación, este nuevo contacto aparece en el panel de Nuevo trabajo.
  4. En la sección Detalles del trabajo, introduzca la dirección del trabajo y el trabajo pendiente.
  5. En la sección Visita, ingrese la siguiente información:
    • Fecha
    • Hora de inicio: Si desea recomendaciones inteligentes para los operarios y una hora de inicio, deje este campo vacío. Para obtener solo una recomendación de un operario, simplemente ingrese una hora de inicio.
    • Duración estimada: Puede crear una visita que dure hasta tres días (72 horas). Si tiene un trabajo que demora más, programe visitas periódicas, o agregue visitas de seguimiento al mismo código de trabajo.
      Las recomendaciones de operarios no están disponibles para visitas periódicas.
  6. En el campo Operarios, introduzca el nombre del operario y, luego, siga los pasos que se mencionan a continuación. De manera alternativa, seleccione OBTENER RECOMENDACIONES INTELIGENTES y, luego, siga los pasos que se mencionan a continuación.
    GET_SMART.png

 

Añadir un trabajo pendiente

El trabajo pendiente es el tipo de trabajo que hará el operario para el cliente.

En el campo Trabajo pendiente, se muestra un panel, en el que debe hacer clic en CREAR TRABAJO.

Puede ingresar un Trabajo pendiente en el panel NUEVO TRABAJO mientras crea una visita.

Puede guardar los tipos de Trabajos pendientes, de manera tal que no sea necesario ingresarlos cada vez que se crea una nueva visita.

Para ello, siga estos pasos:

  1. Para abrir la lista Trabajos pendientes, en el Planificador, haga clic en el icono Ajustes.
  2. En el menú Ajustes, seleccione Ajustes de la cuenta > Trabajo pendiente.
  3. Haga clic en AGREGAR TRABAJO PENDIENTE.
  4. Complete los siguientes campos:
    • TÍTULO: este campo es obligatorio y debe crear un título único para cada Trabajo pendiente.
    • DESCRIPCIÓN: introduzca la descripción del trabajo.
    • DURACIÓN ESTIMADA: introduzca la duración prevista del trabajo. Este campo es obligatorio.
    • Haga clic en GUARDAR.

 

Editar o eliminar un Trabajo pendiente

  1. Para editar un trabajo, seleccione el ícono del lápiz.
  2. Para eliminar un trabajo, seleccione el ícono de la papelera.

 

Usar un Trabajo pendiente guardado en el panel Nuevo trabajo

  1. Para abrir el panel NUEVO TRABAJO, haga clic en CREAR TRABAJO.
  2. En el campo Trabajo pendiente, comience a escribir el título del trabajo pendiente que ha creado.
  3. Seleccione el título guardado de la lista. Los campos Descripción del trabajo y Duración estimada se completan de manera automática con los detalles que usted ha guardado previamente.

 

Asignar a un operario

    1. Para filtrar los operarios en función de su programación o ubicación del vehículo, seleccione del filtro Recomendaciones basadas en:
      recommendations_based_on.png
      • Seleccione Programación para obtener recomendaciones de operarios que tengan el mejor tiempo de viaje hasta el nuevo trabajo.
      • Seleccione Ubicación del vehículo para ver los operarios que están cerca del nuevo trabajo en este preciso instante. Cada operario recomendado tendrá uno de los siguientes estados: "Ocupado", "Disponible" o "Fuera de servicio". Consulte Comprender las etiquetas de estado de los operarios para obtener más información.
        Solo verá las opciones de programación y ubicación del vehículo si el trabajo está programado para hoy.
    2. Seleccione su operario. Para despachar el trabajo, seleccione el botón de alternancia Enviar el trabajo a los operarios.
      dispatch_toggle.png
    3. Haga clic en GUARDAR.

 

Agregar fotos, firmas, notas y archivos

Puede agregar información como fotos, firmas, notas y archivos (incluidos documentos) a los trabajos para que el operario pueda verlos.

Cómo agregar fotos y archivos a un trabajo nuevo

  1. Haga clic en la pestaña Planificador y, luego, en CREAR TRABAJO para abrir el panel Nuevo trabajo.
  2. Haga clic en ADJUNTAR ARCHIVOS y seleccione los archivos que desea subir. Puede subir cualquiera de los siguientes tipos de documentos: JPG, JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX o TXT. Se agregaron los archivos.

Puede subir un máximo de 10 archivos a la vez. Cada archivo puede pesar, como máximo, 20 MB.

Cómo agregar fotos y archivos a un trabajo actual

  1. Desde el Planificador, haga clic en el trabajo al que desea agregarlo.
  2. En Registros de trabajos, haga clic en VER.
  3. Haga clic en el botón AGREGAR ARCHIVO. Seleccione los archivos que desea subir.

Los operarios pueden agregar firmas a los trabajos. Si las firmas, las fotos, las notas o los archivos fueron agregados por un operario o un administrador, aparecen en Registro de trabajos en la pestaña Planificador de Reveal Field.

Para que los operarios puedan ver los archivos, deben tener la última versión de la aplicación para operarios.

 

Para ver las notas, las fotos y las firmas de un trabajo, siga estos pasos:

  1. Haga clic en la pestaña Planificador para localizar el trabajo que desea ver.
  2. Para abrir el panel Trabajo, haga clic en la tarjeta del trabajo.
  3. En el panel Trabajo, en la sección Registro de trabajos, haga clic en VER TODO. Se abre el panel Registro de trabajo y se muestran las notas, las fotos y las firmas adjuntas al trabajo.

Puede seleccionar una foto o una firma para verlas más grandes en la pantalla.
Para eliminar una foto, una nota o una firma, haga clic en el ícono , ubicado al lado de la foto, la nota o la firma que desea eliminar. Luego, haga clic en el botón Eliminar.

 

Más información sobre cómo editar un trabajo.

Más información sobre cómo Configurar alertas de trabajo.

Más información sobre cómo Configurar notificaciones para el operario.

Más información sobre cómo Configurar notificaciones para el cliente.

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