Crear visitas recurrentes

En el Planificador, puede crear una serie de visitas recurrentes para un trabajo. Las visitas pueden tener lugar a diario, semanalmente, mensualmente o anualmente. Esto puede hacerse en un Código de trabajo y en días consecutivos o no consecutivos.

En este artículo, se describe cómo hacer lo siguiente:

Crear una visita

Para crear un trabajo con visitas recurrentes, haga lo siguiente:

  1. En el Planificador, seleccione CREAR TRABAJO.

  2. En el panel Nuevo trabajo, complete los detalles del trabajo.

  3. En Visita, seleccione la frecuencia con que desea que tenga lugar la visita. Puede escoger entre las opciones "A diario", "Semanalmente", "Mensualmente" o "Anualmente".

    Appointment-recurring.png

    Nota

    La opción predeterminada es "No recurrente". Cuando esta opción se encuentre seleccionada, los detalles aplicarán a una sola visita.

  4. Elija las opciones correspondientes al patrón de recurrencia deseado.

    • Visitas recurrentes diarias: En Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 10 días). Elija una fecha de inicio y una fecha de finalización para las visitas recurrentes.

    • Visitas recurrentes semanales: En Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 6 semanas). En Repetir el, seleccione el día o los días en que tendrán lugar las visitas. Elija una fecha de inicio y una fecha de finalización para las visitas recurrentes.

    • Visitas recurrentes mensuales En Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 6 meses). Seleccione Este día de la semana si desea que la visita sea recurrente en un día específico (por ejemplo, los lunes), o bien Este día del mes si quiere que las visitas sean recurrentes en un día específico de cada mes (por ejemplo, el día 5). Elija una fecha de inicio y una fecha de finalización para las visitas recurrentes.

    • Visitas recurrentes anuales En Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 2 años). Elija una fecha de inicio y una fecha de finalización para las visitas recurrentes.

  5. Agregue una hora de inicio y una duración del trabajo. Asigne uno o más operarios.

  6. Haga clic en GUARDAR. Las visitas se mostrarán en el Planificador.

Las visitas recurrentes en el Planificador tendrán el icono Recurrente Scheduler_recur_appt.png junto a su título.

Editar visitas recurrentes en el panel Trabajo

Puede editar una serie de visitas recurrentes, o bien, una visita única recurrente en el Planificador.

Para editar visitas recurrentes, siga estos pasos:

  1. Haga clic en la visita que desea editar. Con esta acción, se abre el panel Trabajos.

  2. Edite los detalles de la visita.

  3. Haga clic en GUARDAR.

Edite las visitas recurrentes por medio de la función de arrastrar y soltar.

Puede modificar la hora y el operario; para ello, arrastre y suelte la tarjeta de trabajo en el Planificador.

Nota

Los cambios se aplicarán únicamente a la visita individual que editó y no a la serie completa.

Editar una serie de visitas

Para editar una serie de visitas, siga estos pasos:

  1. Haga clic en una de las visitas de la serie en el Planificador. Con esta acción, se abre el panel Trabajos.

  2. Haga clic en EDITAR TODO en el letrero debajo del encabezado.

    Edit_All.png
  3. Realice los cambios que desee y haga clic en GUARDAR.

Nota

Se aplicarán los cambios en todas las futuras visitas de la serie.

Enviar visitas recurrentes a los operarios

Una vez que se crean las visitas recurrentes, debe enviar una alerta de trabajo en relación con estas visitas al dispositivo móvil del operario.

Para enviar una alerta de trabajo de visita recurrente a un operario, siga estos pasos:

  1. Abra cada visita de forma individual y seleccione el operario.

  2. Seleccione Enviar trabajo a operarios.

  3. Haga clic en GUARDAR. Se envía una alerta de trabajo de manera automática al dispositivo móvil del operario.

Guardar una serie recurrente para programar más adelante

Pueden crearse visitas recurrentes y, luego, programarse en una fecha posterior. Hasta tanto se las programe, permanecerán en el panel Pendiente.

Las visitas se trasladarán al panel Pendiente en caso de que no tengan hora de inicio u operario asignado.

Para programar una serie recurrente de visitas a partir de la lista Pendiente, siga estos pasos:

  1. Haga clic en una visita recurrente en el panel Pendiente. Con esta acción, se abre el panel Trabajos.

  2. Añada una hora de inicio o asigne un operario.

  3. Haga clic en GUARDAR. Las visitas se muestran en el Planificador.


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