Los roles y permisos permiten controlar qué funciones puede ver y usar su equipo en Reveal. Por ejemplo, tal vez desee ocultar algunos tipos de informes a usuarios en el rol "Responsable del envío" o permitir que los usuarios en el rol "Analista" visualicen, pero no editen, las categorías de geozona.
Al definir estos niveles de acceso, puede garantizar que todos tengan las herramientas necesarias para el trabajo y mantener los datos confidenciales protegidos.
En este artículo:
Formas de establecer permisos
El acceso a la administración de roles depende de su plan de Reveal:
- Reveal y Reveal Pro: puede usar los roles predeterminados, crear nuevos roles, editar roles y establecer permisos por rol.
- Reveal Starter: no puede crear roles, pero puede establecer permisos a nivel de usuario.
Establecer permisos por rol (solo Reveal y Reveal Pro)
Funciones y permisos predeterminados
Si los roles predeterminados en sus cuentas de Reveal y Reveal Pro no son los adecuados, puede personalizarlos o crearlos por su cuenta.
En Reveal, ya se configuraron los siguientes roles para usted:
- Todas las funciones
- Analista
- Administrador de envío
- Responsable del envío
- Administrador de flotas
- Administrador de seguridad
- Conductor
Para ciertas funciones de Reveal, los roles tienen los siguientes permisos preconfigurados, que determinan el nivel de acceso para usuarios en ese rol:
- Ninguno: la función permanecerá oculta para el usuario.
- Solo visualización: los usuarios pueden ver la función, pero no pueden realizar cambios.
- Acceso completo: los usuarios pueden ver y editar la función.
Por ejemplo, el rol "Conductor" tiene los permisos correspondientes al área de productos "Lugares" establecidos en Ninguno.
Nota
Algunos permisos no están disponibles para ciertas funciones.
Acceder a la página Roles
Nota
Debe tener derechos de administrador para acceder a la página Roles.
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Seleccione el icono del perfil de su cuenta y, luego, haga clic en Administrador.
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En la sección Usuarios y roles, haga clic en Administrar roles y permisos.
Editar roles (cuentas de Reveal Pro y Reveal)
- En la página Roles, seleccione la pestaña Editar existente.
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Seleccione un rol de la lista desplegable Elegir un rol.
- Para cambiar el nombre del rol, actualice el campo Nombre.
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Elija un nivel de permiso para cada función.
- Haga clic en Guardar.
Crear un nuevo rol (cuentas de Reveal Pro y Reveal)
Para crear una nueva función, siga estos pasos:
- En la página Roles, seleccione la pestaña Crear nuevo.
- En el campo Nombre, ingrese un nombre para el rol.
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Para copiar permisos desde un rol existente, seleccione un rol desde la lista desplegable Modelar desde. Esto importa todos los ajustes a su nuevo rol, donde puede cambiarlos sin afectar al original.
- Para cada función, elija Ninguno, Solo visualización o Acceso completo. Si no selecciona un nivel, el sistema elige Ninguno de forma predeterminada.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar un rol (cuentas de Reveal Pro y Reveal)
Nota
Debe cancelar la asignación de todos los usuarios de un rol antes de poder eliminarlo.
- En la página Roles, seleccione la pestaña Editar existente.
- Seleccione el rol de la lista desplegable Elegir un rol.
- Haga clic en Eliminar en la parte inferior de la página.
- En el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Establecer permisos por usuario
Si tiene Reveal o Reveal Starter, o usa los Ajustes básicos en una cuenta de Reveal Pro, los permisos se establecen a nivel de usuario.
- Vaya a Administración > Lista de usuarios.
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En la página Editar usuario, haga clic en Establecer permisos.
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Seleccione los permisos en el cuadro de diálogo y haga clic en LISTO.
Para obtener más información, consulte Crear y editar roles.