Importar detalles del trabajo
El Planificador de Reveal Field le permite importar trabajos desde la sección Ajustes.
En este artículo, se abordan los siguientes temas:
- Preparar el archivo
- Importar el archivo
- Vincular detalles del trabajo
- A qué prestar atención
- Verificar la importación
- Eliminar trabajos importados
Preparar el archivo
En primer lugar, debe exportar los trabajos que tenga en su otra solución de software. La mayoría de las soluciones de software incluyen instrucciones sobre cómo realizar esta acción en su sitio web.
Para importar trabajos, el archivo deberá estar en uno de los siguientes formatos:
- Excel (XLSX o XLS)
- CSV (UTF-8)
Si no está seguro respecto del formato de archivo, descargue nuestra plantilla de Excel desde la sección Importar trabajos de Reveal.
Importar el archivo
Para importar un archivo, siga estas pautas:
- El tamaño máximo del archivo es de 5 MB.
- Debe haber una sola hoja en el archivo.
- Los encabezados de columnas deben estar solo en la primera fila.
- Los encabezados de columnas no deben estar duplicados.
- No puede haber más de 1000 trabajos en un solo archivo.
- Contacto, Dirección y Trabajo pendiente son campos obligatorios y el trabajo no se importará sin ellos.
- Asegúrese de que los detalles de cada trabajo se mantengan en una sola fila y no se distribuyan en múltiples filas.
- Asegúrese de que los contactos nuevos se creen en el Planificador antes de importar.
Puede ver las importaciones de trabajos de los últimos 20 días en Ajustes > Importar trabajos > Importar. Los registros de importaciones de trabajos de más de 20 días de antigüedad no están disponibles.
Vincular detalles del trabajo
Cuando se sube el archivo, ve esta tabla:
Seleccione encabezados del menú desplegable ENCABEZADOS DE COLUMNAS DEL ARCHIVO para que coincidan con los encabezados en la columna CAMPO DE TRABAJO.
Si usa nuestra plantilla, los encabezados se vinculan de manera automática.
Detalles de contacto
En estas columnas, se muestra el nombre y el número de teléfono de los contactos relacionados con el trabajo. En caso de que haya dos contactos con el mismo nombre, puede usarse el número de teléfono para identificar al correcto.
Detalles
En estas columnas, se muestra toda la información relacionada con el trabajo, como dirección, descripción del trabajo, código de trabajo, etc.
Fecha y hora
En estas columnas, se muestra cuándo tendrá lugar el trabajo previsto, incluidas la fecha, la hora de inicio y la duración. Duración del trabajo se establece de manera predeterminada en una hora si este campo se deja en blanco.
Operarios
En estas columnas, se muestran los operarios a los que se les ha asignado el trabajo.
A qué prestar atención
Incluya el nombre y apellido de cada Contacto y asegúrese de que estén escritos tal como aparecen en el Planificador.
El número de teléfono del contacto debería estar compuesto únicamente por números y estos caracteres: ( ) + _ * #.
Si un número de teléfono del contacto no incluye el código de país, el Planificador aplicará de manera automática el código que utiliza su oficina central.
El Trabajo pendiente no debería superar los 35 caracteres.
La Descripción del trabajo no debería superar los 1024 caracteres.
El código de trabajo puede ser un número entre 1 y 999999998, o un nombre que contenga hasta 15 caracteres. No incluye espacios, pero sí puede incluir letras, números o estos símbolos: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
Si no crea un código de trabajo, el Planificador generará uno de manera automática.
Se recomienda ingresar la mayor cantidad de información posible. Si no está seguro sobre una dirección, bastará con ingresar solamente el nombre de la ciudad.
Los trabajos que se importen sin Fecha, Hora de inicio u Operario asignado se agregarán automáticamente a "Pendiente".
No puede haber Hora de inicio sin Fecha y cada una de ellas debería tener su propia columna en el archivo.
Si incluye una hora de inicio, debe ingresarse en uno de estos formatos: HH:MM o HH:MM A.M./P.M.
Si incluye una Fecha, debe tener uno de los siguientes formatos:
EE. UU.: MM/DD/AAAA
UE: DD/MM/AAAA
Duración del trabajo: debe ser de entre 00:01 y 72:00 horas.
Si incluye un operario, ingrese el nombre y apellido, y asegúrese de que estén escritos tal como aparecen en el Planificador.
Verificar las importaciones
Para ver si sus trabajos se han importado correctamente, siga estos pasos:
- Planificador.
- Haga clic en el icono Ajustes .
- Vaya a Importar trabajos.
- Busque la importación relevante en Historial de importaciones.
- Vaya a Trabajos importados para saber cuántos trabajos se importaron desde su archivo.
Si se produce un error en alguna de sus importaciones, descargue el archivo disponible que incluirá todos los trabajos que han presentado errores al importarse, e indique el motivo del error junto a cada uno de ellos. Puede solucionar los problemas e intentar cargar el archivo nuevamente.
Eliminar trabajos importados
Para eliminar trabajos importados, haga clic en el ícono de la papelera ubicado junto al archivo.
Luego, confirme que desea eliminarlo.
No puede eliminar un trabajo una vez que se ha enviado en el Planificador.
Más información sobre cómo importar contactos de clientes.