Importar contactos de clientes
Puede importar contactos de clientes desde la sección Ajustes del Planificador.
En este artículo, se describe cómo hacer lo siguiente:
Puede importar contactos desde otra solución de software, como QuickBooks, en Reveal. Para ello, el archivo de contactos deberá estar en uno de los siguientes formatos:
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Excel (XLSX o XLS)
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CSV (UTF-8)
Nota
La mayoría de las soluciones de software incluyen instrucciones sobre cómo exportar contactos de clientes en su sitio web. Si no sabe con certeza qué tipo de formato de archivo se requiere, descargue nuestra plantilla de Excel desde la sección Importar contactos de clientes en Reveal.
Nota
Puede ver las importaciones de clientes de los últimos 20 días en Ajustes > Importar contactos de clientes > Importar. Los registros de importaciones de clientes de más de 20 días de antigüedad no están disponibles.
Para importar un archivo:
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Debe haber una sola hoja en el archivo.
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Los encabezados de columnas deben estar solo en la primera fila.
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Los encabezados de columnas no deben estar duplicados.
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No puede haber más de 10 000 contactos en un solo archivo. A continuación, se menciona el tamaño máximo de archivo por tipo de archivo:
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CSV 20 MB
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XLS 10 MB
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XLSX 5 MB
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El contacto debe tener un nombre (nombre o apellido) y un número de teléfono (móvil o de otro tipo).
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Puede importar hasta cinco emails, cinco números de teléfono de cualquier tipo, cinco números de teléfono móvil y cinco direcciones por contacto.
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Asegúrese de que los detalles de contacto de cada persona se mantengan en una sola fila y no se distribuyan en múltiples filas.
Cuando el archivo se haya subido correctamente, aparecerá la siguiente tabla:
Las columnas en la tabla son las siguientes:
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DETALLES DE CONTACTO DE REVEAL: los encabezados bajo los cuales Reveal guarda su información de cliente.
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ENCABEZADOS DE COLUMNAS DEL ARCHIVO: los encabezados que se toman del archivo que ha subido.
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VISTA PREVIA DEL ARCHIVO: la información del encabezado de columna que ha seleccionado.
Para establecer coincidencia con los detalles de contacto, siga estos pasos:
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Seleccione encabezados de las listas desplegables ENCABEZADOS DE COLUMNAS DEL ARCHIVO para que coincidan con los encabezados en la columna DETALLES DE CONTACTO DE REVEAL. Los detalles de su archivo se muestran en la columna VISTA PREVIA DEL ARCHIVO.
Nota
Si un encabezado de columna de su archivo tiene el mismo nombre que DETALLES DE CONTACTO DE REVEAL, la coincidencia debe establecerse de manera automática. El nombre y el apellido agrupados juntos en la fila Nombre deberían importarse sin problemas.
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Para establecer una coincidencia con el número de teléfono del cliente, selecciónelo del menú desplegable ENCABEZADOS DE COLUMNAS DEL ARCHIVO.
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Si su cliente tiene más de un número de teléfono, seleccione +AGREGAR en la sección Teléfono. Vincule el número de teléfono adicional con el encabezado correcto.
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Si desea enviar confirmaciones de trabajos y recordatorios a sus contactos, debe agregar un número de teléfono móvil debajo del encabezado Teléfono móvil. Para agregar otros números de teléfono móvil, seleccione +AGREGAR, en la sección Teléfono móvil. Si opta por no introducir un código de país de número de teléfono o teléfono móvil, el campo utilizará de manera automática el código de país de su oficina central.
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Para establecer una coincidencia con la dirección del cliente, selecciónela del menú desplegable ENCABEZADOS DE COLUMNAS DEL ARCHIVO.
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Si su cliente tiene más de una dirección, seleccione +AGREGAR en la sección Dirección. Vincule la dirección adicional con el encabezado correcto.
Para verificar si sus contactos se han importado correctamente, siga estos pasos:
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Vaya al Planificador y haga clic en Ajustes
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Vaya a Importar contacto de cliente.
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Busque la importación relevante en Historial de importaciones.
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Vaya a Contactos importados para saber cuántos contactos se importaron desde su archivo.
Para verificar si se importó un contacto en particular, siga estos pasos:
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Vaya al Planificador.
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Haga clic en CREAR TRABAJO.
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Busque un contacto que haya importado. Si aparece en la lista, significa que se ha importado correctamente.
Para verificar si ocurrió un error en la importación de un contacto, siga estos pasos:
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Vaya al Planificador y haga clic en Ajustes
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Vaya a Importar contacto de cliente.
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Busque la importación relevante en Historial de importaciones.
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Descargue el archivo de Excel que contiene las importaciones fallidas.
Este archivo incluye los contactos que no han podido importarse e indica el motivo de cada error. Solucione los problemas e intente subir el archivo nuevamente.
Obtenga más información sobre cómo Importar contactos de cliente: mensajes de error.
Para eliminar el archivo con contactos de clientes que ha importado, siga estos pasos:
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Vaya al Planificador y haga clic en Ajustes
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Haga clic en Importar contactos de clientes.
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En la tabla Historial de importaciones, busque el archivo de contactos importados que quiere eliminar y haga clic en el ícono de la papelera
ubicado junto a él.
Una vez que se elimina un archivo, los detalles aún se pueden ver durante un tiempo limitado en la tabla Historial de importaciones y aparecen en color gris. También se mostrará el siguiente texto en la columna ACTUALIZACIONES:
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[cantidad de contactos] eliminados por [nombre del administrador].
La información sobre el archivo eliminado desaparecerá después de unos días.
Nota
Si se agregaron nuevos contactos en el momento de crear estos trabajos, se conservarán en el Planificador, incluso si se elimina el trabajo.
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Más información sobre cómo Importar detalles de trabajos.
Más información sobre cómo eliminar contactos de clientes.