La programación de informes le permite a usted y a su equipo mantenerse informados al entregar los datos más recientes directamente en la bandeja de entrada. La entrega programada elimina la necesidades de ejecutar informes de forma manual, garantizando que todos tengan los datos necesarios de forma oportuna.
Reveal envía un email a las personas seleccionadas que contiene un enlace al informe o un archivo adjunto en formato PDF o CSV.
Para programar un informe, siga estos pasos:
- En la barra de navegación de Reveal, haga clic en Informes.
- Ejecute el informe que desea programar si aún no lo hizo.
- Haga clic en PROGRAMAR para abrir la ventana Programar informe.
- Para programar con qué frecuencia quiere ejecutar el informe, seleccione A diario, Semanalmente o Mensualmente. Puede seleccionar más de una opción.
Nota
La opción Mensualmente no está disponible para algunos informes.
-
Para definir un intervalo de tiempo, seleccione la hora de inicio y finalización de las listas Incluir intervalo de tiempo.
Nota
Esta opción no está disponible para algunos informes.
- Seleccione un día para ejecutar el informe.
- Haga clic en SIGUIENTE.
- Seleccione las casillas de verificación junto a los nombres de los usuarios que desea que reciban el informe.
- De manera predeterminada, la lista muestra todos los usuarios con un perfil de Reveal. Para filtrar la lista, haga clic en Todos los grupos y seleccione un grupo de la lista.
- Para enviar un informe a todo un grupo, haga clic en GRUPOS y seleccione un grupo de la lista.
- Para agregar un nuevo usuario a Reveal, vaya a crear usuarios en Reveal.
-
Para enviar informes a personas que no están en la lista de usuarios, ingrese sus direcciones de correo electrónico en el campo Emails adicionales separadas por comas.
Nota
Esta opción no está disponible para algunos informes.
-
Elija una de las siguientes opciones:
- Seleccione las opciones de formato de archivo PDF o CSV o
-
Seleccione Adjuntar un archivo en el formato de y elija CSV o PDF de la lista.
Nota
Esta opción no está disponible para algunos informes.
- Haga clic en GUARDAR.
Ver y editar informes programados
Para ver su lista de informes programados, vaya a la pestaña Informes y haga clic en Informes programados.
La página Informes programados muestra la siguiente información:
- Creador: el nombre de la persona que creó el programa.
- Nombre del informe: el título del informe.
- Tipo de informe: el tipo específico de informe que se programa.
- Última ejecución: la fecha y hora en la que el informe se ejecutó por última vez.
- Formato: cómo se entrega el informe (LinkOnly, CSV o PDF).
- Estado: muestra si un informe programado está Activo o Inactivo. Para cambiar el estado, seleccione la casilla de verificación en la columna Creador y seleccione Activar o Desactivar. Los informes inactivos no se ejecutan de forma automática, pero permanecen en su lista para uso futuro.
- Editar (icono del lápiz): abre la ventana Informe programado. Aquí puede actualizar las selecciones de vehículos o conductores, opciones de informes, frecuencia y destinatarios.
Eliminar (icono de la papelera): elimina de forma permanente el informe programado.