Crear visitas recurrentes
En el Planificador, puede crear una serie de visitas recurrentes para un trabajo. Las visitas pueden tener lugar a diario, semanalmente, mensualmente o anualmente. Esto puede hacerse en un Código de trabajo y en días consecutivos o no consecutivos.
En este artículo, se describe cómo hacer lo siguiente:
Para crear un trabajo con visitas recurrentes, haga lo siguiente:
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En el Planificador, seleccione CREAR TRABAJO.
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En el panel Nuevo trabajo, complete los detalles del trabajo.
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En Visita, seleccione la frecuencia con que desea que tenga lugar la visita. Puede escoger entre las opciones "A diario", "Semanalmente", "Mensualmente" o "Anualmente".
Nota
La opción predeterminada es "No recurrente". Cuando esta opción se encuentre seleccionada, los detalles aplicarán a una sola visita.
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Elija las opciones correspondientes al patrón de recurrencia deseado.
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Visitas recurrentes a diario: En Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 10 días). Luego, elija una fecha de inicio y una fecha de fin para las visitas recurrentes.
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Visitas recurrentes semanalmente: En Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 6 semanas). En Recurrente el, seleccione los días en que tendrán lugar las visitas. Luego, elija una fecha de inicio y una fecha de fin para las visitas recurrentes.
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Visitas recurrentes mensualmente: Para las visitas recurrentes mensualmente, en Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 6 meses). Seleccione Este día de la semana si desea que la visita sea recurrente en un día específico (por ejemplo, los lunes), o bien Este día del mes si quiere que las visitas sean recurrentes en un día específico de cada mes (por ejemplo, el día 5). Luego, elija una fecha de inicio y una fecha de fin para las visitas recurrentes.
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Visitas recurrentes anualmente: En Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repitan las visitas (por ejemplo, cada 2 años). Luego, elija una fecha de inicio y una fecha de fin para las visitas recurrentes.
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Agregue una hora de inicio y una duración del trabajo. Asigne uno o más técnicos.
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Haga clic en GUARDAR. Las visitas se mostrarán en el Planificador.
Las visitas recurrentes en el Planificador tendrán el ícono Recurrente junto a su título.
Puede editar una serie de visitas recurrentes, o bien, una sola visita recurrente en el Planificador.
Para editar visitas recurrentes, siga estos pasos:
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Haga clic en la visita que desea editar. Con esta acción, se abre el panel Trabajo.
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Edite los detalles de la visita.
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Haga clic en GUARDAR.
Puede modificar la hora y el técnico; para ello, arrastre y suelte la tarjeta de trabajo en el Planificador.
Nota
Los cambios se aplicarán únicamente a la visita individual que editó y no a la serie completa.
Para editar una serie de visitas, siga estos pasos:
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Haga clic en una de las visitas de la serie en el Planificador. Con esta acción, se abre el panel Trabajo.
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Haga clic en EDITAR TODO en el letrero debajo del encabezado.
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Realice los cambios que desee y haga clic en GUARDAR.
Nota
Se aplicarán los cambios en todas las futuras visitas de la serie.
Una vez que se crean las visitas recurrentes, debe enviar una alerta de trabajo en relación con estas visitas al dispositivo móvil del técnico.
Para enviar una alerta de trabajo de visita recurrente a un técnico, siga estos pasos:
Pueden crearse visitas recurrentes y, luego, programarse en una fecha posterior. Hasta tanto se las programe, permanecerán en el panel Pendiente.
Las visitas se trasladarán al panel Pendiente en caso de que no tengan hora de inicio o técnico asignado.
Para programar una serie recurrente de visitas a partir de la lista Pendiente, siga estos pasos:
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Haga clic en una visita recurrente en el panel Pendiente. Con esta acción, se abre el panel Trabajo.
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Agregue una hora de inicio o asigne un técnico.
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Haga clic en GUARDAR. Las visitas se muestran en el Planificador.