Primeros pasos con el Planificador
Capacitación
Para saber cómo usar el Planificador de Reveal Field, realice un tutorial virtual interactivo, o bien, regístrese para una capacitación en vivo.
Cómo comenzar
Para comenzar a usar la ficha Planificador en Reveal Field, debe hacer lo siguiente:
- Configurar técnicos
- Importar contactos de clientes
- Editar notificaciones para el cliente
- Crear trabajos
Configurar técnicos
En la sección Administración de Reveal, puede crear nuevos conductores/técnicos y guardar su información.
También puede crear técnicos a partir de conductores existentes. Una vez que los conductores se convierten en técnicos, puede asignarles un trabajo en el Planificador.
Aprenda a configurar técnicos
Importar contactos de clientes y detalles de trabajos
Sus trabajos y contactos de clientes existentes pueden exportarse desde otra solución de software, como QuickBooks o Google Contacts, e importarse en Reveal. Los archivos de exportación deben estar en formato Excel o CSV.
Aprenda a Importar contactos de clientes
Aprenda a Importar detalles de trabajos
Editar notificaciones para el cliente
Las notificaciones para el cliente son actualizaciones que se envían de manera automática a los clientes de Reveal Field por email y mensaje de texto.
Aprenda a Editar notificaciones de clientes
Crear trabajos
Puede crear nuevos trabajos en el Planificador. Una vez que los técnicos instalan la aplicación móvil Reveal Field, puede enviarles notificaciones de trabajo a sus dispositivos móviles.
Aprenda a Instalar la aplicación móvil Reveal Field.
Más información sobre cómo Crear un nuevo trabajo.