Primeros pasos con el Planificador

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Capacitación

Para saber cómo usar el Planificador de Reveal Field, realice un tutorial virtual interactivo, o bien, regístrese para una capacitación en vivo.

Cómo comenzar

Para comenzar a usar la ficha Planificador en Reveal Field, debe hacer lo siguiente:

  • Configurar técnicos
  • Importar contactos de clientes
  • Editar notificaciones para el cliente
  • Crear trabajos

Configurar técnicos

En la sección Administración de Reveal, puede crear nuevos conductores/técnicos y guardar su información.
También puede crear técnicos a partir de conductores existentes. Una vez que los conductores se convierten en técnicos, puede asignarles un trabajo en el Planificador.

Aprenda a configurar técnicos

Importar contactos de clientes y detalles de trabajos

Sus trabajos y contactos de clientes existentes pueden exportarse desde otra solución de software, como QuickBooks o Google Contacts, e importarse en Reveal. Los archivos de exportación deben estar en formato Excel o CSV.

Aprenda a Importar contactos de clientes

Aprenda a Importar detalles de trabajos

Editar notificaciones para el cliente

Las notificaciones para el cliente son actualizaciones que se envían de manera automática a los clientes de Reveal Field por email y mensaje de texto.

Aprenda a Editar notificaciones de clientes

Crear trabajos

Puede crear nuevos trabajos en el Planificador. Una vez que los técnicos instalan la aplicación móvil Reveal Field, puede enviarles notificaciones de trabajo a sus dispositivos móviles.

Aprenda a Instalar la aplicación móvil Reveal Field.

Más información sobre cómo Crear un nuevo trabajo.


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