Cet article présente les points suivants :
Dans Dispatch, vous pouvez exporter les détails d'un rendez-vous et les pièces jointes pour les partager avec vos intervenants, collègues ou clients afin de rendre compte du travail qui a été effectué.
Les détails d'un rendez-vous incluent les informations suivantes :
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Détails du contact
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Détails sur l'intervenant
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Description de la mission
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Notes de service
Elles peuvent être exportées au format CSV ou PDF.
Les pièces jointes incluent les éléments suivants :
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Détails du contact
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Détails sur l'intervenant
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Description de la mission
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Notes de service
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Photos
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Signatures
Vous pouvez exporter les détails d'un rendez-vous dans l'onglet Dispatch de deux façons suivantes :
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Dans la vue Dispatch
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Dans l'onglet Missions
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Dans la vue Dispatch, cliquez sur la fiche mission dont vous souhaitez exporter les détails.
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Cliquez sur les trois points
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Sélectionnez Exporter les détails au format CSV ou Exporter les détails au format PDF.
Lorsque le document est prêt à être téléchargé, un message vous invite à cliquer sur TÉLÉCHARGER.
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Cliquez sur l'onglet Missions
.
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En regard du rendez-vous dont vous souhaitez exporter les détails, cliquez sur les trois points
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Sélectionnez Exporter les détails au format CSV ou Exporter les détails au format PDF.
Lorsque le document est prêt à être téléchargé, un message vous invite à cliquer sur TÉLÉCHARGER.
Vous pouvez exporter les pièces jointes des missions enregistrées dans Dispatch de deux manières : à partir de la vue Dispatch ou de l'onglet Toutes les missions.
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Dans la vue Dispatch
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Dans l'onglet Missions
Note
Le téléchargement des fiches mission au format PDF est limité à 20 Mo.
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Dans la vue Dispatch, cliquez sur la fiche mission dont vous souhaitez exporter les pièces jointes.
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Cliquez sur les trois points
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Cliquez sur Exporter les pièces jointes au format PDF, ou, dans le volet Mission, cliquez sur AFFICHER >
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Lorsque le document est prêt à être téléchargé, un message vous invite à cliquer sur TÉLÉCHARGER.
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Cliquez sur l'onglet Missions
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Cliquez sur la fiche mission, puis sur les trois points
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Cliquez sur Exporter les pièces jointes au format PDF, ou, dans le volet Mission, cliquez sur AFFICHER >
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Lorsque le document est prêt à être téléchargé, un message vous invite à cliquer sur TÉLÉCHARGER.
Pour vous assurer que toutes les informations s'affichent correctement lors de l'exportation d'un fichier CSV sous Excel, procédez comme suit :
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Ouvrez le fichier sous Excel et cliquez sur l'onglet Données.
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Dans le groupe Récupérer et transformer des données, cliquez sur À partir d'un fichier texte/CSV.
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Dans la boîte de dialogue Importation de données, recherchez le fichier texte à importer et double-cliquez dessus, puis cliquez sur Importer.
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Délimité, puis sur Unicode (UTF-8) comme origine du fichier.
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Cliquez sur SUIVANT.
Pour exporter les détails des missions réparties sous forme de fichier CSV, suivez les étapes ci-dessous :
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Sous l'onglet Dispatch, accédez à la liste Missions
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Sélectionnez les missions que vous souhaitez exporter. Pour sélectionner toutes les missions réparties de cette page, ouvrez le menu déroulant et choisissez « Prête(s) pour exportation ».
Note
Vous ne pouvez le faire que pour une page à la fois.
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Sélectionnez EXPORTER AU FORMAT CSV.
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Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Exporter.
Pour en savoir plus, consultez l'article Exécution du rapport sur les intervenants de Dispatch.
Pour en savoir plus, consultez l'article Exécution du rapport de statut d'intervenant.