En planifiant vos rapports, vous et votre équipe pouvez rester informés en recevant les données les plus récentes directement dans votre boîte de réception. L'envoi planifié évite de devoir générer les rapports manuellement et garantit que chacun reçoit régulièrement les données dont il a besoin.
Reveal envoie un e-mail aux destinataires sélectionnés, contenant un lien vers le rapport ou un fichier joint au format PDF ou CSV.
Pour planifier un rapport, procédez comme suit :
- Sélectionnez Rapports dans la barre de navigation Reveal.
- Exécutez le rapport que vous souhaitez planifier si vous ne l'avez pas encore fait.
- Cliquez sur PLANIFIER pour afficher la fenêtre Rapport programmé.
- Pour planifier la fréquence à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport, sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.
Remarque
L'option Mensuel n'est pas disponible pour certains rapports.
-
Pour définir une plage horaire, sélectionnez une heure de début et de fin dans les listes Inclure une plage horaire.
Remarque
Cette option n'est pas disponible pour certains rapports.
- Choisissez un jour pour exécuter le rapport.
- Cliquez sur SUIVANT.
- Cochez les cases qui se trouvent en regard des noms des utilisateurs qui recevront le rapport.
- Par défaut, cette liste répertorie tous les utilisateurs disposant d'un profil Reveal. Pour filtrer cette liste, cliquez sur Tous les groupes, puis sélectionnez un groupe de la liste.
- Pour envoyer le rapport à un groupe entier, cliquez sur GROUPES et sélectionnez un groupe de la liste.
- Pour ajouter un utilisateur à Reveal, consultez l'article Création d'un utilisateur dans Reveal.
-
Pour envoyer les rapports aux personnes qui ne font pas partie de la liste d'utilisateurs, saisissez leurs adresses e-mail dans le champ E-mails supplémentaires en les séparant par des virgules.
Remarque
Cette option n'est pas disponible pour certains rapports.
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Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélectionnez les options de format de fichier PDF ou CSV, ou
-
Sélectionnez Joindre un fichier au format et CSV ou PDF dans la liste.
Remarque
Cette option n'est pas disponible pour certains rapports.
- Cliquez sur ENREGISTRER.
Consultation et modification des rapports planifiés
Pour consulter votre liste de rapports planifiés, accédez à l'onglet Rapports, puis cliquez sur Rapports programmés.
La page Rapports programmés affiche les informations suivantes :
- Créateur : nom de l'utilisateur qui a créé la planification.
- Nom du rapport : titre du rapport.
- Type de rapport : type de rapport spécifique qui est planifié.
- Dernière exécution : date et heure de la dernière exécution du rapport.
- Format : format de remise du rapport (lien uniquement, CSV ou PDF).
- Statut : indique si un rapport planifié est actif ou inactif. Pour modifier son statut, cochez la case dans la colonne Créateur, puis sélectionnez Activer ou Désactiver. Les rapports inactifs ne s'exécutent pas automatiquement, mais restent disponibles dans votre liste pour une utilisation future.
- Modifier (icône en forme de crayon) : affiche la fenêtre Rapport programmé. Ici, vous pouvez modifier les véhicules ou conducteurs sélectionnés, les options du rapport, la fréquence et les destinataires.
Supprimer (icône en forme de corbeille) : supprime définitivement le rapport planifié.