Monteurs instellen
Voordat u opdrachten kunt toewijzen, moet u eerst uw monteurs toevoegen. Dit artikel bespreekt de volgende onderwerpen:
- Een nieuwe monteur aanmaken
- Van een bestaande bestuurder een monteur maken
- Vaardigheden van monteurs toevoegen
Uw monteurs moeten de Reveal Field mobiele app downloaden zodat ze de aan hen toegewezen opdrachten kunnen beheren wanneer ze onderweg zijn. Lees dit artikel bij het installeren van de Reveal Field-app.
Beheerders met basistoegang kunnen alleen monteurs in de Taakplanner bekijken die zijn toegevoegd aan groepen. Meer informatie over groepen vindt u in dit artikel, Groepen aanmaken en bewerken.
Een nieuwe monteur aanmaken
- Kies in Beheer voor Een nieuwe bestuurder/monteur aanmaken.
(U kunt ook in de Lijst met bestuurders/monteurs op de knop Een nieuwe bestuurder/monteur aanmaken klikken.) - Voer in het venster Bestuurder/monteur aanmaken op het tabblad Details de volgende vereiste gegevens in:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Vink het vakje Deze gebruiker is ook een monteur aan.
- Vink het vakje Toegang inschakelen aan om de monteur mobiele toegang te geven zodat deze de Reveal Field-app kan gebruiken.
- Voer in het veld Wachtwoord logboek bestuurder een nieuw wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal acht tekens bestaan.
Noteer het wachtwoord en geef het aan de monteur: Hiermee kan deze persoon inloggen bij de app.
- Om de gegevens op te slaan en het venster Bestuurder/monteur aanmaken te sluiten, kiest u OPSLAAN > OPSLAAN.
Als u de gegevens wilt opslaan en nog een monteur wilt toevoegen, kiest u OPSLAAN > OPSLAAN EN DOORGAAN.
Van een bestaande bestuurder een monteur maken
Om van een bestaande bestuurder een monteur te maken, doet u het volgende:
- Kies in Beheer voor Lijst met bestuurders/monteurs.
- Zoek de bestuurder die u ook monteur wilt maken en klik op het potloodpictogram naast de naam van deze persoon.
- Vink in het venster Bestuurder/monteur bewerken het vakje Deze gebruiker is ook een monteur aan.
- Vink het vakje Toegang inschakelen aan om de monteur mobiele toegang te geven zodat deze de Reveal Field-app kan gebruiken.
- Voer in het veld Wachtwoord logboek bestuurder een nieuw wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal acht tekens bestaan.
Noteer het wachtwoord en geef het aan de monteur: Hiermee kan deze persoon inloggen bij de app. - Om de gegevens op te slaan en het venster Bestuurder/monteur bewerken te sluiten, kiest u OPSLAAN > OPSLAAN.
Als u de gegevens wilt opslaan en nog een monteur wilt toevoegen, kiest u OPSLAAN > OPSLAAN EN DOORGAAN.
Vaardigheden van monteurs toevoegen
Voeg vaardigheden van monteurs toe aan de Taakplanner, zodat wanneer u een opdracht aanmaakt met behulp van de functie Slimme aanbevelingen, u kunt filteren op de meest gekwalificeerde monteurs voor dat opdrachttype.
Slimme aanbevelingen zijn nog niet voor alle gebruikers beschikbaar.
Volg deze stappen om vaardigheden van monteurs toe te voegen:
- Ga in de Taakplanner naar Instellingen >Accountinstellingen en klik vervolgens UIT TE VOEREN OPDRACHT TOEVOEGEN.
- Voer het opdrachttype in, bijvoorbeeld ‘gootsteen repareren’.
- Voer de beschrijving en verwachte duur in.
- Voeg onder MONTEURS de monteurs toe van wie u weet dat ze over de vaardigheden beschikken om dit opdrachttype uit te voeren.
Ontdek hoe u Gebruikers, monteurs en groepen beheert.
Ontdek hoe u een nieuwe opdracht maakt.