Voordat u taken kunt toewijzen, moet u eerst uw monteurs toevoegen. In dit artikel leggen we uit hoe u het volgende kunt doen:
Uw monteurs moeten de Reveal Field mobiele app downloaden zodat ze de aan hen toegewezen taken kunnen beheren wanneer ze onderweg zijn. Lees dit artikel over het installeren van de Reveal Field-app.
Opmerking
Beheerders met basistoegang kunnen alleen monteurs in de Taakplanner bekijken die zijn toegevoegd aan groepen. Kom meer te weten over groepen in het volgende artikel: Groepen aanmaken en bewerken.
-
Kies in Beheer de optie Een nieuwe bestuurder/monteur aanmaken.
U kunt ook in de Lijst met bestuurders/monteurs op de knop Een nieuwe bestuurder/monteur aanmaken klikken.
-
Voer in het venster Bestuurder/monteur aanmaken op het tabblad Details de volgende vereiste gegevens in:
-
Voornaam
-
Achternaam
-
E-mailadres
-
-
Vink het vakje Deze gebruiker is ook een monteur aan.
-
Vink het vakje Toegang inschakelen aan om de monteur mobiele toegang te geven zodat deze de Reveal Field-app kan gebruiken.
-
Voer in het veld Wachtwoord logboek bestuurder een nieuw wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal acht tekens bestaan.
Opmerking
Noteer het wachtwoord en geef het aan de monteur: Hiermee kan deze persoon inloggen bij de app.
-
Om de gegevens op te slaan en het venster Bestuurder/monteur aanmaken te sluiten, kiest u OPSLAAN > OPSLAAN.
Als u de gegevens wilt opslaan en nog een monteur wilt toevoegen, kiest u OPSLAAN > OPSLAAN EN DOORGAAN.
-
Kies in Beheer voor Lijst met bestuurders/monteurs.
-
Zoek de bestuurder die u ook monteur wilt maken en klik op het potloodpictogram
naast de naam van deze persoon.
-
Vink in het venster Bestuurder/monteur bewerken het vakje Deze gebruiker is ook een monteur aan.
-
Vink het vakje Toegang inschakelen aan om de monteur mobiele toegang te geven zodat deze de Reveal Field-app kan gebruiken.
-
Voer in het veld Wachtwoord logboek bestuurder een nieuw wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal acht tekens bestaan.
Opmerking
Noteer het wachtwoord en geef het aan de monteur: Hiermee kan deze persoon inloggen bij de app.
-
Om de gegevens op te slaan en het venster Bestuurder/monteur bewerken te sluiten, kiest u OPSLAAN > OPSLAAN.
Als u de gegevens wilt opslaan en nog een monteur wilt toevoegen, kiest u OPSLAAN > OPSLAAN EN DOORGAAN.
Voeg vaardigheden van monteurs toe aan de Taakplanner, zodat wanneer u een taak aanmaakt met behulp van de functie Slimme aanbevelingen, u kunt filteren op de meest gekwalificeerde monteurs voor dat type taak.
Opmerking
Slimme aanbevelingen zijn nog niet voor alle gebruikers beschikbaar.#UUID-6850ebd9-c23a-3e33-fb15-06bce4b69c3f
Vaardigheden van monteurs toevoegen:
-
Ga in de Taakplanner naar Instellingen >Accountinstellingen en klik vervolgens UIT TE VOEREN TAAK TOEVOEGEN.
-
Voer het type taak in, bijvoorbeeld ‘gootsteen repareren’.
-
Voer de beschrijving en verwachte duur in.
-
Voeg onder MONTEURS de monteurs toe van wie u weet dat ze over de vaardigheden beschikken om dit type taak uit te voeren.
Ontdek hoe u Gebruikers, monteurs en groepen beheert.
Ontdek hoe u een nieuwe taak kunt maken.