Met geplande rapporten blijven u en uw team op de hoogte door de nieuwste gegevens direct naar uw inbox te sturen. Geplande levering neemt de noodzaak om rapporten handmatig uit te voeren weg, waardoor iedereen de gegevens heeft die ze regelmatig nodig hebben.
Reveal stuurt een e-mail naar de personen die u hebt geselecteerd, met daarin een link naar het rapport of een bijlage in pdf- of CSV-indeling.
Volg de onderstaande stappen om een rapport te plannen:
- Klik op de navigatiebalk van Reveal op Rapporten.
- Voer het rapport uit dat u wilt plannen als u dat nog niet hebt gedaan.
- Klik op PLANNING om het venster Rapport plannen te openen.
- Om te plannen hoe vaak u het rapport wilt uitvoeren, selecteert u het vakje naast Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks. U kunt meerdere opties selecteren.
Opmerking
De optie Maandelijks is niet beschikbaar voor bepaalde rapporten.
-
Als u een tijdsbereik wilt instellen, selecteert u een begin- en eindtijd in de lijsten Tijdsbereik toevoegen.
Opmerking
Deze optie is niet beschikbaar voor bepaalde rapporten.
- Kies een dag om een rapport te maken.
- Klik op VOLGENDE.
- Vink het selectievakje aan van de gebruikers die het rapport moeten ontvangen.
- De lijst toont standaard alle gebruikers met een Reveal-profiel. U kunt de lijst filteren door te klikken op Alle groepen en vervolgens een groep uit de lijst te selecteren.
- Om het rapport naar een groep te sturen, klikt u op GROEPEN en selecteert een groep uit de lijst.
- Als u gebruikers wilt toevoegen aan Reveal, gaat u naar Gebruikers aanmaken in Reveal.
-
Om rapporten naar personen die niet in de gebruikerslijst staan te sturen, voert u hun e-mailadres in in het veld Extra e-mailadressen, met een komma tussen ieder adres.
Opmerking
Deze optie is niet beschikbaar voor bepaalde rapporten.
-
Selecteer een van de volgende opties:
- Selecteer tussen pdf- of CSV-bestandsindeling, of
-
Als u een bestand bij het rapport wilt voegen, selecteert u Een bestand bijvoegen met de indeling en kiest CSV of pdf in de lijst.
Opmerking
Deze optie is niet beschikbaar voor bepaalde rapporten.
- Klik op OPSLAAN.
Geplande rapporten weergeven en bewerken
Als u uw lijst met geplande rapporten wilt bekijken, klikt u in het tabblad Rapporten op Geplande rapporten.
Op de pagina Geplande rapporten wordt de volgende informatie weergegeven:
- Maker: de naam van de persoon die de planning heeft gemaakt.
- Rapportnaam: de titel van het rapport.
- Rapporttype: het specifieke type rapport dat gepland is.
- Laatste uitvoering: de datum en tijd waarop het rapport voor het laatst is uitgevoerd.
- Indeling: hoe het rapport wordt afgeleverd (LinkOnly, CSV of pdf).
- Status: toont of een gepland rapport actief of inactief is. Om de status te wijzigen, selecteert u het vakje in de kolom Maker en vervolgens Activeren of Deactiveren. Inactieve rapporten worden niet automatisch uitgevoerd maar blijven in uw lijst staan voor toekomstig gebruik.
- Bewerken (potloodpictogram): opent het venster Gepland rapport. Hier kunt u voertuig- of bestuurdersselecties, rapportopties, frequentie en ontvangers bewerken.
Verwijderen (prullenbakpictogram): verwijdert het geplande rapport permanent.