Een rapport plannen

Lire en Français

U kunt instellen dat er met regelmatige intervallen volgens een planning automatisch rapporten worden gegenereerd. Er worden e-mails verzonden naar geselecteerde ontvangers met een PDF- of CSV-bijlagen, of en link om het rapport te bekijken (Reveal-aanmeldgegevens nodig).

Volg de onderstaande stappen om een rapport te plannen:

1. Klik op de navigatiebalk van Reveal op Rapporten.
2. Voer het rapport uit als u dat nog niet hebt gedaan.
3. Om het venster Rapport plannen te openen, klikt u op PLANNEN.
   
4. Om te plannen hoe vaak u het rapport wilt uitvoeren, selecteert u het vakje naast Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks. U kunt meerdere opties selecteren.
   Opmerking: De optie Maandelijks is niet beschikbaar voor bepaalde rapporten.
5. Als u een tijdsbereik wilt instellen, selecteert u een begin- en eindtijd in de lijsten Tijdsbereik toevoegen.
   Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar voor bepaalde rapporten.
6. Kies een dag om een rapport te maken.
7. Klik op VOLGENDE.
8. Als u gebruikers wilt selecteren naar wie u de rapporten wilt laten e-mailen, vinkt u het selectievakje naast hun naam aan.
   Alle gebruikers met een Reveal-profiel worden standaard weergegeven in de lijst. U kunt de lijst filteren door te klikken op Alle groepen en vervolgens een groep uit de lijst te selecteren. U kunt het rapport naar een groep verzenden door te klikken op GROEPEN en vervolgens een groep uit de lijst te selecteren. Als u gebruikers wilt toevoegen aan Reveal, gaat u naar Gebruikers aanmaken in Reveal.
   
9. Als u de rapporten wilt verzenden naar mensen die niet in de gebruikerslijst staan, voert u in het veld Extra e-mailadressen de e-mailadressen in met een komma tussen ieder adres.
   Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar voor bepaalde rapporten.
10. Voer een van de volgende opties uit:
    • Selecteer tussen PDF- of CSV-bestandsindeling, of
    • Als u een bestand bij het rapport wilt voegen, selecteert u Een bestand bijvoegen met de indeling en kiest CSV of pdf in de lijst.
      Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar voor bepaalde rapporten.
      
11. Klik op Opslaan.

Geplande rapporten weergeven en bewerken

Als u uw lijst met geplande rapporten wilt bekijken, klikt u in het tabblad Rapporten op Geplande rapporten. Op de pagina Geplande rapporten worden de volgende kolommen weergegeven:

• Maker: De naam van de persoon die het rapport heeft gemaakt.
• Rapportnaam: De titel van het rapport.
• Rapporttype: Het type rapport dat gepland is.
• Laatste uitvoering: De datum en tijd waarop het rapport voor het laatst is uitgevoerd.
• Indeling: Het rapport e-mailen naar ontvangers: Alleen link, CSV of pdf.
• Status: Of een gepland rapport actief of inactief is. Om de status te wijzigen, selecteert u het vakje in de kolom Maker en vervolgens Activeren of Deactiveren. Een niet actief rapport wordt niet meer automatisch gegenereerd. Het blijft echter wel in de lijst staan, zodat u het later weer opnieuw kunt activeren.
  
  
  
• Bewerken: Klik op het penpictogram om het venster Gepland rapport te openen. Op het tabblad Gepland rapport bewerken kunt u de Selectie voertuig/bestuurder, Rapportopties en Geavanceerde opties bewerken. U kunt ook wijzigingen aanbrengen aan de tabbladen Frequentie & Bereik en Ontvangers.
  
• Verwijderen: Om een gepland rapport te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram.