Termindetails und Auftragsdatensätze exportieren
In diesem Artikel wird Folgendes beschrieben:
Im Zeitplaner können Sie Termindetails und Auftragsdatensätze exportieren und sie Technikern, Kollegen oder Kunden zur Verfügung stellen, um geleistete Arbeit abzurechnen.
Folgendes gehört zu den Termindetails:
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Kontaktdaten
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Technikerdetails
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Auftragsbeschreibung
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Administrative Hinweise
Diese können im CSV- oder PDF-Format exportiert werden.
Folgendes gehört zu den Auftragsdatensätzen:
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Kontaktdaten
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Technikerdetails
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Auftragsbeschreibung
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Administrative Hinweise
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Fotos
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Signaturen
Es gibt zwei Möglichkeiten, um Termindetails im Zeitplaner zu exportieren:
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In der Ansicht Zeitplaner
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Auf der Registerkarte Aufträge
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Klicken Sie in der Ansicht „Zeitplaner“ auf die Auftragskarte, für die Sie die Details exportieren möchten.
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Klicken Sie auf die drei Punkte
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Wählen Sie Details als CSV exportieren oder Details als PDF exportieren.
Wenn das Dokument zum Herunterladen bereit ist, werden Sie aufgefordert, auf HERUNTERLADEN zu klicken.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Aufträge
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Klicken Sie neben dem Termin, für den Sie die Details exportieren möchten, auf die drei Punkte
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Wählen Sie Details als CSV exportieren oder Details als PDF exportieren.
Wenn das Dokument zum Herunterladen bereit ist, werden Sie aufgefordert, auf HERUNTERLADEN zu klicken.
Sie können Auftragsdatensätze für im Zeitplaner gespeicherte Aufträge auf zwei Arten exportieren:
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In der Ansicht Zeitplaner
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Auf der Registerkarte Aufträge
Anmerkung
Für PDF-Downloads von Auftragsdatensätzen besteht ein Limit von 20 MB.
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Klicken Sie im Zeitplaner auf die Auftragskarte, für die Sie die Auftragsdatensätze exportieren möchten.
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Klicken Sie auf die drei Punkte
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Klicken Sie entweder auf Auftragsdatensätze als PDF exportieren oder klicken Sie im Bereich Auftrag auf ANSICHT >
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Wenn das Dokument zum Herunterladen bereit ist, werden Sie aufgefordert, auf HERUNTERLADEN zu klicken.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Aufträge
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Klicken Sie auf die Auftragskarte und dann auf die drei Punkte
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Klicken Sie entweder auf Auftragsdatensätze als PDF exportieren oder klicken Sie im Bereich Auftrag auf ANSICHT >
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Wenn das Dokument zum Herunterladen bereit ist, werden Sie aufgefordert, auf HERUNTERLADEN zu klicken.
So gewährleisten Sie, dass beim Exportieren einer CSV-Datei mit Excel alle Informationen richtig angezeigt werden:
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Öffnen Sie die Datei mit Excel und klicken Sie auf die Registerkarte Daten.
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Klicken Sie in der Gruppe Daten abrufen und transformieren auf Aus Text/CSV.
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Suchen Sie im Dialogfeld Daten importieren nach der Textdatei, die Sie importieren möchten. Doppelklicken Sie auf die Textdatei und klicken Sie dann auf Importieren.
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Wählen Sie im neu geöffneten Fenster die Option Getrennt und für den Dateiursprung Unicode (UTF-8).
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Klicken Sie auf WEITER.
So exportieren Sie Details für kommissionierte Aufträge als CSV-Datei:
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Wechseln Sie im Zeitplaner zu Aufträge
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Wählen Sie die Aufträge aus, die exportiert werden sollen. Um alle kommissionierten Aufträge auf der aktuellen Seite auszuwählen, öffnen Sie das Dropdownmenü und wählen „Bereit zum Exportieren“.
Anmerkung
Sie können dies nur für jeweils eine Seite erledigen.
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Wählen Sie CSV exportieren.
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Wählen Sie im Dialogfeld zur Bestätigung die Option Exportieren.
Erfahren Sie, wie Sie einen Techniker-Zeitplaner-Bericht ausführen.
Erfahren Sie, wie Sie einen Statusbericht des Technikers ausführen.