Intelligente Empfehlungen erhalten
Dieser Artikel deckt Folgendes ab:
Einen Techniker finden
Wenn Sie INTELLIGENTE EMPFEHLUNGEN ERHALTEN auswählen, schlägt der Zeitplaner eine Liste möglicher Techniker für den Auftrag vor. Weitere Informationen finden Sie unter Intelligente Empfehlungen – Übersicht.
- Filtern Sie die Liste der Techniker basierend auf den folgenden Optionen:
- Verfügbar: Mit diesem Filter werden die Namen der Techniker angezeigt, die für die Ausführung des Auftrags zur angegebenen Zeit verfügbar sind.
- Qualifiziert: Hiermit werden die Namen der Techniker mit den geeigneten Fähigkeiten für den Auftrag angezeigt. Die Namen der Techniker werden in den Kontoeinstellungen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Technikerfähigkeiten hinzufügen.
- Kennt den Kunden: Hiermit werden die Namen der Techniker angezeigt, die in der Vergangenheit Aufträge für den Kunden ausgeführt haben.
- Sortieren Sie die Liste der Techniker basierend auf den folgenden Optionen:
- Gesamtfahrzeit: Mit dieser Option wird die Liste der Techniker anhand der Fahrzeit vom vorherigen Termin zum Standort des Kunden sortiert.
- Effiziente Planung: Mit dieser Option wird die Liste der Techniker nach ihrer Verfügbarkeit (Techniker, die nicht an anderen Aufträgen arbeiten) und der Fahrzeit zum Auftrag sortiert.
- Kennt den Kunden: Mit dieser Option wird die Liste der Techniker anhand der Anzahl der Aufträge sortiert, die sie für den Kunden bisher ausgeführt haben.
- Nicht sortiert: Mit dieser Option wird die Liste in der Standardreihenfolge sortiert.
Der Status jedes empfohlenen Technikers wird auf seiner Kachel angezeigt. Der Status kann „Beschäftigt“, „Verfügbar“ oder „Außer Dienst“ lauten.
Über der Liste wird angezeigt, nach welchem Kriterium sie sortiert ist. Im folgenden Screenshot ist die Liste beispielsweise nach Gesamtfahrzeit sortiert:
Die Optionen "Gesamtfahrzeit" und "Effiziente Planung" werden nur angezeigt, wenn der Auftrag für heute geplant ist.
- Wählen Sie Ihren Techniker aus. Wenn Sie den Auftrag kommissionieren möchten, wählen Sie den Umschalter Auftrag an Techniker senden.
- Klicken Sie auf SPEICHERN.
Filter
Mit der Funktion „Intelligente Empfehlungen“ können Sie Ihre Techniker auf Grundlage ihrer Fähigkeiten, Verfügbarkeit und vorheriger Erfahrungen mit dem Kunden segmentieren und filtern.
Sie können jeden dieser Filter anwenden oder sie kombinieren. Beispiel: Sie möchten Techniker anzeigen, die eine bestimmte Fähigkeit haben und zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind.
Filter vereinfachen Ihren Blick auf Technikerempfehlungen, sodass Sie schnell den finden, der Ihre Anforderungen am besten erfüllt.
Techniker auf eine Shortlist setzen
Sie können auswählen, welche Techniker in den intelligenten Empfehlungen enthalten sein sollen, um sie effizienter zu filtern.
Dazu befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Öffnen Sie das Dropdownmenü Techniker oberhalb der Namen Ihrer Techniker.
2. Wählen Sie die Techniker aus, die enthalten sein sollen, indem Sie die Kontrollkästchen neben ihren Namen aktivieren.
Durch Aktivieren des Felds neben einem Gruppennamen werden alle Techniker in dieser Gruppe ausgewählt.
Zum Anzeigen aller Techniker verwenden Sie oben im Menü die Option Alle auswählen.
3. Wenn Sie mit der Liste zufrieden sind, klicken Sie auf Anwenden.
4. Sehen Sie sich Ihre Empfehlungen an. Beachten Sie, dass nur die ausgewählten Techniker angezeigt werden. Sie können die ausgewählten Techniker jederzeit ändern.
Erfahren Sie, wie Sie intelligente Empfehlungen sortieren.
Erfahren Sie, wie Sie Techniker einrichten.
Erfahren Sie, wie Sie Auftragswarnungen einrichten.