Crear un contacto de cliente
Crear contactos
Cómo agregar un contacto al Planificador
Al crear un trabajo, también puede crear un contacto para dicho trabajo. Para ello, siga estos pasos:
- En el Planificador, haga clic en CREAR TRABAJO. Se abrirá el panel Nuevo trabajo.
- En el panel Nuevo trabajo, haga clic en NUEVO CONTACTO.
- En el panel Nuevo contacto, complete los detalles requeridos.
Nota: Únicamente el administrador podrá ver las notas del contacto. - Haga clic en GUARDAR CONTACTO.
- Los detalles del contacto aparecen en la parte superior del panel Nuevo trabajo. Para realizar cambios, haga clic en el ícono del lápiz
ubicado junto al nombre del contacto.
- Para agregar un segundo contacto, haga clic en AGREGAR CONTACTO.