En este artículo, se explica cómo crear un contacto de cliente para un trabajo cuando se crea el trabajo en el Planificador.
Para crear un contacto de cliente al crear un trabajo, siga estos pasos:
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Haga clic en CREAR TRABAJO para abrir el panel Nuevo trabajo.
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En el panel Nuevo trabajo, haga clic en NUEVO CONTACTO. O bien, haga clic en la pestaña Contactos
y en CREAR CONTACTO.
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En el panel Nuevo contacto, complete los detalles obligatorios.
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Haga clic en GUARDAR CONTACTO.
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Los detalles de contacto aparecen en la parte superior del panel Nuevo trabajo.
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Para agregar un segundo contacto, haga clic en AGREGAR CONTACTO.
Nota
únicamente el administrador podrá ver las notas del contacto.
Más información sobre como Editar contactos de clientes.
Más información sobre cómo Importar contactos de clientes.