Primeros pasos con el Planificador
Para comenzar a usar la pestaña Planificador en Reveal Field, debe:
- Configurar operarios
- Importar contactos de clientes
- Editar notificaciones para el cliente
- Crear trabajos
Configurar operarios
En la sección Administración de Reveal, puede crear nuevos conductores/operarios y guardar sus detalles.
También puede crear operarios a partir de conductores existentes. Una vez que los conductores se convierten en operarios, puede asignarles un trabajo en el Planificador.
Aprenda a configurar operarios
Importar contactos de clientes y detalles de trabajos
Sus trabajos y contactos de cliente existentes pueden exportarse desde otra solución de software, como QuickBooks o Google Contacts, e importarse en Reveal. Los archivos de exportación deben estar en formato Excel o CSV.
Aprenda a Importar contactos de clientes
Aprenda a Importar detalles de trabajos
Editar notificaciones para el cliente
Las notificaciones para el cliente son actualizaciones que se envían de manera automática a los clientes de Reveal Field por email y mensaje de texto.
Aprenda a Editar notificaciones de clientes
Crear trabajos
Puede crear nuevos trabajos en el Planificador. Una vez que los operarios instalan la aplicación móvil Reveal Field, puede enviarles notificaciones de trabajo a sus dispositivos móviles.
Aprenda a Instalar la aplicación móvil Reveal Field.
Aprenda a Crear un nuevo trabajo.