Configurar técnicos
Para poder asignar trabajos, debe agregar a sus técnicos. En este artículo, se abordan los siguientes temas:
- Crear un nuevo técnico
- Transformar un conductor existente en técnico
- Agregar habilidades de los técnicos
Sus técnicos deben descargar la aplicación móvil Reveal Field para poder administrar los trabajos asignados desde el campo. Lea este artículo sobre cómo instalar la aplicación Reveal Field.
Los usuarios de administración con acceso básico solo podrán ver en el Planificador a los técnicos que se hayan agregado a los grupos. Lea sobre grupos en este artículo: Crear y editar grupos.
Crear un nuevo técnico
- En Administración, seleccione Crear un nuevo conductor/técnico.
(Como alternativa, desde Lista de conductores/técnicos, seleccione el botón Crear un nuevo conductor/técnico). - En la ventana Crear conductor/técnico de la pestaña Detalles, ingrese la siguiente información obligatoria:
- Nombre
- Apellido
- Dirección de email
- Seleccione la casilla de verificación Este usuario es también un técnico.
- Para dar acceso al técnico al dispositivo móvil a fin de que pueda usar la aplicación Reveal Field, seleccione la casilla de verificación Habilitar acceso.
- En el campo Contraseña de registro del conductor, ingrese una nueva contraseña. La contraseña debe ser de, por lo menos, 8 caracteres.
Tome nota de la contraseña e infórmesela al técnico, ya que la usará para iniciar sesión en la aplicación.
- Para guardar los detalles y cerrar la ventana Crear conductor/técnico, seleccione la opción Guardar > Guardar.
Para guardar los detalles y agregar otro técnico, seleccione GUARDAR > GUARDAR Y CONTINUAR.
Transformar un conductor existente en técnico
Para transformar un conductor existente en técnico, haga lo siguiente:
- En Administración, seleccione Lista de conductores/técnicos.
- Busque al conductor que desea transformar en técnico y haga clic en el ícono del lápiz que se encuentra junto al nombre.
- En la ventana Editar conductor/técnico, seleccione la casilla de verificación Este usuario es también un técnico.
- Para dar acceso al técnico al dispositivo móvil a fin de que pueda usar la aplicación Reveal Field, seleccione la casilla de verificación Habilitar acceso.
- En el campo Contraseña de registro del conductor, ingrese una nueva contraseña. La contraseña debe ser de, por lo menos, 8 caracteres.
Tome nota de la contraseña e infórmesela al técnico, ya que la usará para iniciar sesión en la aplicación. - Para guardar los detalles y cerrar la ventana Editar conductor/técnico, seleccione la opción GUARDAR > GUARDAR.
Para guardar los detalles y agregar otro técnico, seleccione GUARDAR > GUARDAR Y CONTINUAR.
Agregar habilidades de los técnicos
Agregue habilidades de los técnicos en el Planificador para que, cuando cree un trabajo utilizando la función de recomendaciones inteligentes, pueda filtrar según los técnicos con habilidades adecuadas para dicho tipo de trabajo.
Las recomendaciones inteligentes aún no se encuentran disponibles para todos los usuarios.
Para agregar habilidades de técnicos, siga estos pasos:
- En el Planificador, vaya a Ajustes > Ajustes de la cuenta y haga clic en AGREGAR TRABAJO PENDIENTE.
- Introduzca el tipo de trabajo, por ejemplo, 'Reparar lavabo'.
- Introduzca la descripción y la duración estimada.
- En TÉCNICOS, agregue los técnicos que usted sabe que tienen las habilidades correspondientes para llevar a cabo este tipo de trabajo.
Más información sobre cómo Administrar usuarios, técnicos y grupos.
Más información sobre cómo Crear un nuevo trabajo.