Recibir recomendaciones inteligentes
En este artículo, se describe cómo hacer lo siguiente:
Cuando selecciona la opción OBTENER RECOMENDACIONES INTELIGENTES, el Planificador sugiere una lista de técnicos para su trabajo. Para obtener más información, lea la Descripción general de recomendaciones inteligentes.
Para buscar un técnico, siga estos pasos:
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Filtre la lista de técnicos en función de las siguientes opciones:
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Disponible: muestra los nombres de los técnicos que están disponibles para hacer el trabajo a la hora especificada.
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Capacitado: muestra los nombres de los técnicos con las habilidades necesarias para hacer el trabajo. Los nombres de los técnicos se habrán agregado en la configuración de cuenta. Para obtener más información, consulte Configurar técnicos.
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Conoce al cliente: muestra los nombres de los técnicos que han realizado trabajos para el cliente con anterioridad.
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Ordene la lista de técnicos en función de las siguientes opciones:
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Tiempo total de viaje: Ordena la lista de técnicos por tiempo de viaje desde la visita anterior hasta la ubicación del cliente.
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Eficiencia de programación: ordena la lista de técnicos de acuerdo con su disponibilidad (es decir, técnicos que no están ocupados en otros trabajos) y el tiempo de viaje al trabajo.
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Conoce al cliente: Ordena la lista de técnicos según cuántos trabajos han hecho para un cliente con anterioridad.
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Sin ordenar: muestra la lista en el orden predeterminado.
El estado de cada técnico recomendado se muestra en el mosaico. Algunos de los estados son “Ocupado”, “Disponible” y “Fuera de servicio”.
El componente de clasificación que ha elegido se muestra encima de la lista. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla, se ordenó la lista por "Tiempo total de viaje":
Nota
Verá únicamente las opciones Tiempo total de viaje y Eficiencia de programación si su trabajo está programado para hoy.
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Seleccione su técnico. Para despachar el trabajo, seleccione el botón de alternancia Enviar el trabajo a los técnicos en "Encendido".
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Haga clic en GUARDAR.
Recomendaciones inteligentes le permite segmentar y filtrar sus técnicos en función de sus habilidades, disponibilidad y experiencia anterior con el cliente.
Puede aplicar cualquiera de estos filtros, o bien, combinarlos. Por ejemplo, es posible que quiera ver los técnicos que tengan una habilidad específica Y estén disponibles en una hora determinada.
Los filtros simplifican la visualización de las recomendaciones de técnicos. Esto le permite encontrar con rapidez el técnico que mejor se ajusta a sus requerimientos.
Puede seleccionar qué técnicos se incluyen en Recomendaciones inteligentes para realizar un filtrado más eficiente.
Para seleccionar técnicos:
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Abra el menú desplegable Técnicos ubicado arriba de los nombres de sus técnicos.
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Seleccione los técnicos que quiere incluir. Para ello, marque la casilla ubicada junto a sus nombres.
Al marcar la casilla de verificación ubicada junto a un nombre de grupo, se seleccionan todos los técnicos de dicho grupo.
Para ver todos los técnicos, utilice la opción SELECCIONAR TODO en la parte superior del menú.
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Cuando esté satisfecho con la lista, haga clic en APLICAR.
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Vea sus recomendaciones. Recuerde que solo aparecerán los técnicos seleccionados. Puede cambiar los técnicos seleccionados en cualquier momento.
Más información sobre cómo Ordenar las recomendaciones inteligentes.
Más información sobre cómo Configurar técnicos.
Más información sobre cómo Configurar Alerta de Nuevo Trabajo.