Este artículo describe cómo crear categorías para asignar sus lugares. La asignación de lugares a categorías facilita la organización y búsqueda de lugares en la lista Lugares. También puede ejecutar informes para una categoría en particular, por ejemplo, el Informe de Geocerca.
Las categorías para los lugares se enumeran de forma alfabética en la lista Mis categorías en la pestaña Lugares > Categorías.
Crear una categoría
Para crear una categoría:
- Desde Lugares en el menú de navegación principal, abra la pestaña Categorías.
- En el campo Nombre de la categoría, ingrese un nombre para la categoría.
- Abra la lista desplegable Ícono y seleccione un ícono. Los lugares asignados a esta categoría se marcan con ese ícono cuando aparecen en el mapa.
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Abra la lista desplegable Color y seleccione un color.
En el mapa, este color resalta el área del perímetro del lugar.
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Abra la lista desplegable Tipo y elija uno de los siguientes tipos de categorías:
- Autorizados: los lugares que los conductores pueden visitar
- No autorizados: los lugares que los conductores no pueden visitar
- Neutrales: los lugares que los conductores pueden visitar, pero que no visitan con frecuencia
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Haga clic en Agregar.
La nueva categoría se muestra en la lista Mis categorías. Ahora puede asignar lugares a esta categoría.
Editar una categoría
Para editar una categoría, en la lista Mis categorías, haga clic en el ícono del lápiz . Puede cambiar el nombre, el ícono, el color y el tipo de la categoría. Para aplicar los cambios, haga clic en Guardar.
Para eliminar una categoría, haga clic en el ícono de la Papelera.
Nota
No puede eliminar ni renombrar categorías predeterminadas, pero puede cambiar el ícono, el color y el tipo. Las categorías predeterminadas no tienen un ícono de papelera junto a ellas en la lista Mis categorías.
Establecer categorías predeterminadas en Mi cuenta
En Mi cuenta, puede cambiar la categoría predeterminada a la que se asignará una geocerca sugerida. Solo puede cambiar las categorías predeterminadas para "Inicio del empleado", "Ubicaciones de oficinas" y "Sitios de combustible". Los otros tipos de lugares se asignan automáticamente a la categoría "Sin categoría".
Cuando Reveal identifica una geocerca sugerida que cree que es un inicio del empleado, una ubicación de oficina o un sitio de combustible, asigna la geocerca sugerida a la categoría establecida en Mi cuenta. Las sugerencias de categorías se basan en factores como el tipo de ubicación y las horas de estacionamiento. Puede revisar estos datos en la ventana Métricas.
Para cambiar las categorías predeterminadas, haga lo siguiente:
- Desde su Perfil de cuenta en el menú de navegación principal de Reveal, elija Mi cuenta y, luego, vaya a Administrar sus preferencias de usuario y cuenta > Preferencias de la cuenta > Opciones generales.
- Haga clic en EXPANDIR en la sección Categorías.
- Abra la lista desplegable para "Inicio del empleado", "Ubicaciones de oficinas" o "Sitios de combustible" y seleccione una categoría.
- Haga clic en GUARDAR.