Configuration des notifications aux clients

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Les notifications aux clients sont des mises à jour envoyées automatiquement aux clients Reveal Field par e-mail et SMS.

Vous devrez peut-être obtenir l'autorisation de votre administrateur pour accéder à Paramètres.

Cet article aborde les thèmes suivants :

Types de notifications aux clients

  • Confirmation de la mission : avertit le client lorsqu'une mission est ajoutée sous l'onglet Dispatch.
  • Rappel de mission : rappelle au client une mission à venir, 24 heures avant son début.
    Un rappel n'est envoyé que si la mission a été envoyée sur l'appareil mobile de l'intervenant.
  • Intervenant en route : informe le client qu'un intervenant est en route pour une mission. Ce message est envoyé lorsque l'intervenant met à jour son statut de mission sur En route via l'application mobile Reveal Field.
  • Évaluation de la mission : ce message est envoyé au client pour l'inviter à évaluer une mission.
  • Intervenant en retard : ce message est envoyé au client lorsqu'un intervenant est en retard pour une mission. Il indique une nouvelle ETA (Heure d'arrivée estimée).

Accès aux notifications

  1. Cliquez sur l'onglet Dispatch, puis sur l'icône des paramètres.
  2. Pour afficher la section Notifications aux clients, cliquez sur E-mails et SMS, puis sur Clients.
    Pour modifier leur statut, sélectionnez l'icône de modification Screenshot_2022-05-24_at_13.33.10.png, puis cochez la case Activer les e-mails et/ou les SMS sur la page suivante.

Modification de notifications

Pour modifier une notification, procédez comme suit :

  1. Sous l'onglet Dispatch, sélectionnez Paramètres > E-mails et SMS > Clients.
  2. Pour ouvrir un modèle, cliquez sur MODIFIER.
  3. Pour activer les notifications, cochez la case Activer cette option pour les e-mails et SMS.
  4. Modifiez le texte dans l'éditeur de modèles. Les modifications apportées apparaissent dans la boîte de prévisualisation du message.
  5. Pour ajouter un espace réservé au modèle, cliquez sur INSÉRER UN CHAMP et sélectionnez-le dans la liste déroulante. Lorsque la notification est envoyée au client, elle inclut les informations que vous avez ajoutées.
    placeholder_options.PNG
    Les e-mails et les SMS sont envoyés automatiquement au contact enregistré sous l'ID de cette mission. Le client recevra un e-mail et un SMS s'il a précisé les détails pour les deux.

Vous pouvez ajouter des balises HTML dans le corps de l'e-mail. Les modifications seront appliquées à l'e-mail que reçoit le client.

Éditeur de modèles d'e-mail

email_template.PNG

Éditeur de modèles de SMS

text_message_editor.PNG

Envoi d'e-mails et de SMS test

Pour envoyer une notification test au client, procédez comme suit :

  1. Dans l'éditeur de modèles, cliquez sur le bouton ENVOYER UN TEST situé sous le modèle.
  2. Dans la fenêtre contextuelle Envoyer un e-mail test, saisissez une adresse e-mail et cliquez sur ENVOYER UN TEST.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Envoyer un SMS, saisissez un numéro de téléphone mobile et cliquez sur ENVOYER UN TEST.
  4. Pour annuler les modifications, cliquez sur RÉINITIALISER.

Vous ne pouvez envoyer des notifications test qu'à une seule adresse e-mail et à un seul numéro de téléphone à la fois.

 

Pour découvrir comment ajouter l'image de marque de votre entreprise à vos e-mails, consultez la rubrique Ajout d'informations sur votre entreprise.


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