Vous pouvez importer des contacts client à l'aide de la section Paramètres de Dispatch.
Cet article présente les points suivants :
Vous pouvez importer des contacts dans Reveal à partir d'une autre solution logicielle, telle que QuickBooks. Pour ce faire, le fichier de vos contacts doit avoir l'un des formats suivants :
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Excel (XLSX ou XLS)
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CSV (UTF-8)
Note
La plupart des solutions logicielles proposent des instructions sur la manière d'exporter vos contacts client sur leur site Web. Si vous n'êtes pas sûr du format de fichier requis, téléchargez notre modèle Excel dans la section Importation des contacts client de Reveal.
Note
Vous pouvez consulter les importations de clients qui ont eu lieu au cours des 20 derniers jours dans Paramètres > Importer les contacts client > Importer. Les enregistrements des importations de clients datant de plus de 20 jours ne sont pas disponibles.
Pour importer un fichier, procédez comme suit :
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Le fichier ne doit inclure qu'une seule feuille.
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Les en-têtes de colonne doivent figurer sur la première ligne.
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Les noms des en-têtes de colonne ne doivent pas être dupliqués.
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Le fichier doit contenir 10 000 contacts maximum. La taille maximale de fichier autorisée en fonction de son type est la suivante :
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CSV 20 Mo
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XLS 10 Mo
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XLSX 5 Mo
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Un contact doit contenir un nom (prénom ou nom de famille) et un numéro de téléphone (mobile ou autre).
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Vous pouvez importer par contact jusqu'à cinq e-mails, cinq numéros de téléphone de tout type, cinq numéros de téléphone mobile et cinq adresses.
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Veillez à ce que les détails de chaque contact se trouvent sur une seule ligne et non sur plusieurs.
Lorsque votre fichier a bien été chargé, le tableau suivant s'affiche :
Il contient les colonnes suivantes :
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DÉTAILS DU CONTACT DE REVEAL : en-têtes sous lesquels Reveal enregistre les informations sur vos clients.
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EN-TÊTES DE COLONNE DU FICHIER : en-têtes provenant du fichier chargé.
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APERÇU À PARTIR DU FICHIER : informations provenant de l'en-tête de colonne sélectionné.
Pour faire correspondre les détails du contact, procédez comme suit :
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Dans la liste déroulante EN-TÊTES DE COLONNE DU FICHIER, sélectionnez les en-têtes de sorte qu'ils correspondent à ceux de la colonne DÉTAILS DU CONTACT DE REVEAL. Les détails de votre fichier s'affichent alors dans la colonne APERÇU À PARTIR DU FICHIER.
Note
Si un en-tête de colonne de votre fichier a le même nom que celui de la colonne DÉTAILS DU CONTACT DE REVEAL, il sera automatiquement mis en correspondance. Les prénoms et les noms regroupés dans la ligne Prénom seront importés sans aucune difficulté.
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Pour faire correspondre le numéro de téléphone d'un client, sélectionnez-le dans le menu déroulant EN-TÊTE DE COLONNE DU FICHIER.
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Si votre client a plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez +AJOUTER en regard de l'en-tête Téléphone. Faites correspondre le numéro de téléphone supplémentaire avec l'en-tête approprié.
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Si vous souhaitez envoyer à vos contacts des confirmations de mission et des rappels, vous devez ajouter un numéro de téléphone mobile sous l'en-tête Mobile. Pour ajouter d'autres numéros mobiles, sélectionnez +AJOUTER dans la section Mobile. Si vous choisissez de ne pas saisir d'indicatif de pays pour un numéro de téléphone fixe ou mobile, Reveal Field utilisera automatiquement l'indicatif du pays dans lequel se trouve votre siège social.
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Pour faire correspondre l'adresse d'un client, sélectionnez-la dans le menu déroulant EN-TÊTE DE COLONNE DU FICHIER.
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Si le client a plusieurs adresses, sélectionnez +AJOUTER dans la section Adresse. Faites correspondre l'adresse supplémentaire avec l'en-tête approprié.
Pour vérifier si tous vos contacts ont bien été importés, procédez comme suit :
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Accédez à l'onglet Dispatch, puis cliquez sur Paramètres
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Accédez à Importation des contacts client.
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Recherchez l'importation appropriée dans Historique des importations.
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Pour découvrir combien de contacts ont été importés à partir de votre fichier, accédez à Contacts importés.
Pour vérifier si un contact donné a bien été importé, procédez comme suit :
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Rendez-vous dans l'onglet Dispatch.
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Cliquez sur CRÉER UNE MISSION.
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Recherchez le contact que vous avez importé. S'ils figurent dans la liste, cela signifie qu'ils ont été importés avec succès.
Pour examiner les contacts dont l'importation a échoué, procédez comme suit :
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Accédez à l'onglet Dispatch, puis cliquez sur Paramètres
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Accédez à Importation des contacts client.
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Recherchez l'importation appropriée dans Historique des importations.
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Téléchargez le fichier Excel contenant les importations échouées.
Ce fichier contient les contacts dont l'importation a échoué et indique la cause de chaque échec. Corrigez les problèmes et réessayez de charger le fichier.
Découvrez-en plus sur l'importation des contacts clients - messages d'erreur.
Pour supprimer le fichier importé contenant les contacts client, procédez comme suit :
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Accédez à l'onglet Dispatch, puis cliquez sur Paramètres
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Cliquez sur Importation des contacts client.
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Dans le tableau Historique des importations, repérez le fichier de contacts importés à supprimer et cliquez sur l'icône de la corbeille
située en regard.
Après la suppression d'un fichier, ses détails s'affichent pendant une durée limitée dans le tableau Historique des importations et sont grisés. Le texte suivant s'affiche également dans la colonne MISES À JOUR :
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« [nombre de contacts] supprimés par [nom de l'administrateur]. »
Les informations relatives au fichier supprimé disparaîtront au bout de quelques jours.
Note
Si de nouveaux contacts ont été ajoutés lors de la création d'une mission, ils resteront dans l'onglet Dispatch même si la mission est supprimée.
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Pour en savoir plus, consultez l'article Importation des détails d'une mission.
Pour en savoir plus, consultez l'article Suppression d'un contact client.