Lorsque vous créez une mission pour un contact client, vous pouvez examiner toutes les missions réalisées pour lesquelles ce contact était répertorié comme contact principal. Vous pouvez également voir les missions à venir qu'il a planifiées.
Vous disposez de deux options pour accéder à ces informations :
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Dans l'onglet Dispatch
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Dans l'onglet Nouvelle mission
Pour rechercher les missions réalisées et à venir d'un contact client dans l'onglet Dispatch, procédez comme suit :
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Dans Reveal Field, cliquez sur Dispatch.
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Allez dans Missions
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Dans le champ Rechercher, saisissez les détails du contact comme suit : prénom ou nom, entreprise, adresse e-mail, numéros de téléphone ou ID de mission.
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Cliquez sur Afficher les missions réalisées et sélectionnez celle à afficher. Si vous ne souhaitez consulter que les missions effectuées d'une période spécifique, utilisez la liste déroulante Période pour affiner l'affichage des missions réalisées.
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Pour consulter les missions à venir d'un client, changez le filtre de Planifiées sur En attente.
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Pour sélectionner les dates de début et de fin des missions à consulter, cliquez sur Personnalisé.
Lorsque vous cliquez sur AFFICHER LES MISSIONS RÉALISÉES et que vous sélectionnez la mission à afficher, la mission que vous êtes en train de créer sera automatiquement réduite. Elle reste néanmoins ouverte, de sorte que vous pouvez modifier votre nouvelle mission tout en examinant celles qui ont été réalisées.
Si d'autres contacts client sont associés à la mission, vous pouvez également examiner les missions qui ont été réalisées pour eux.
Pour consulter les missions réalisées, sélectionnez la case d'option Principal pour marquer le contenu en tant que contact principal.
Pour afficher uniquement certaines missions réalisées pour votre contact sélectionné, sélectionnez une option dans la liste déroulante Période afin d'affiner l'affichage des missions réalisées.
Le contact peut également avoir des missions provisoires attribuées, qui n'ont pas encore été réparties. Pour examiner ces missions, changez le filtre de Planifiées sur En attente.
Pour en savoir plus, consultez l'article Création d'une mission.