Dans Reveal Field, Dispatch vous permet d'importer des missions depuis Paramètres > Importer les missions > Importer.
Cet article présente les points suivants :
Vous devez exporter vos missions de la solution logicielle source dans l'un des formats suivants :
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Excel (XLSX ou XLS)
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CSV (UTF-8)
La plupart des solutions logicielles proposent des instructions sur la manière de le faire sur leur site Web.
Note
Si vous n'êtes pas sûr du format du fichier, téléchargez notre modèle Excel dans la section Importer les missions de Reveal.
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Saisissez le prénom et le nom de chaque Contact, et ce, tels qu'ils apparaissent sous Dispatch.
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Le champ Numéro de téléphone du contact doit uniquement contenir des chiffres et les caractères suivants : ( ) + _ * #
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Si le champ Numéro de téléphone du contact n'inclut pas d'indicatif pays, alors Dispatch appliquera automatiquement celui utilisé par votre siège social.
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La valeur du champ Type de mission ne doit pas excéder 35 caractères.
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La description de la mission ne doit pas excéder 1 024 caractères.
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L'ID de mission peut être un caractère numérique compris entre 1 et 999999998, ou un nom contenant jusqu'à 15 caractères. Il ne doit pas comporter d'espaces, mais peut inclure des lettres, des chiffres et les symboles suivants : @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
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Si vous ne créez pas d'ID de mission, Dispatch en génère un automatiquement.
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Il est préférable de préciser autant d'informations que possible. Toutefois, si vous n'êtes pas sûr d'une adresse, la ville suffit.
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Les missions importées qui n'ont pas de date, d'heure de début ou d'intervenant attribué sont ajoutées dans le volet En attente.
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Il ne peut y avoir d'heure de début sans date, et chacune d'elles doit avoir sa propre colonne dans le fichier.
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Si vous spécifiez une heure de début, saisissez-la dans l'un des formats suivants : HH:MM ou HH:MM AM/PM.
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Si vous ajoutez une date, vous devez utiliser l'un des formats suivants : États-Unis : MM/JJ/AAAA ou UE : JJ/MM/AAAA
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La durée de la mission doit être comprise entre 00:01 et 72:00 heures.
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Si vous attribuez la mission à un intervenant, saisissez son prénom et son nom tels qu'ils apparaissent sous Dispatch.
Voir aussi Procédure d'importation du fichier.
Pour importer un fichier, dans Paramètres > Importer les missions > Importer, cliquez sur le bouton NOUVELLE IMPORTATION et suivez les étapes indiquées.
Lors de l'importation d'un fichier, suivez la procédure ci-dessous :
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Veillez à ce que la taille du fichier n'excède pas 5 Mo.
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Le fichier ne doit inclure qu'une seule feuille.
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Les en-têtes de colonne doivent figurer sur la première ligne.
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Les noms des en-têtes de colonne ne doivent pas être dupliqués.
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Le fichier ne doit pas contenir plus de 1 000 missions.
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Les champs Contact, Adresse et Type de mission sont tous obligatoires. Sans eux, la mission n'est pas importée.
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Veillez à ce que les détails de chaque mission figurent sur une seule ligne et non sur plusieurs.
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Avant d'importer un nouveau contact, assurez-vous de l'avoir bien créé sous Dispatch.
Note
Vous pouvez consulter les importations de missions qui ont eu lieu au cours des 20 derniers jours dans Paramètres > Importer les missions > Importer. Les enregistrements des importations de missions datant de plus de 20 jours ne sont plus disponibles.
Une fois votre fichier chargé, le tableau suivant s'affiche :
Dans le menu déroulant EN-TÊTES DE COLONNE DU FICHIER, sélectionnez les en-têtes de sorte qu'ils correspondent à ceux de CHAMP DE MISSION.
Note
Si vous utilisez notre modèle Excel de la section Importer les missions de Reveal, les en-têtes sont automatiquement mis en correspondance.
Ces colonnes indiquent le nom et le numéro de téléphone de tout contact associé à la mission. Si deux contacts présentent un nom identique, vous pouvez vous reporter au numéro de téléphone pour identifier celui approprié.
Ces colonnes fournissent toutes les informations relatives à la mission, comme l'adresse, la description et l'ID de la mission, etc.
Ces colonnes indiquent quand la mission est prévue, en renseignant la date, l'heure de début et la durée. Par défaut, la valeur du champ Durée de la mission est fixée à une heure.
Pour vérifier que vos missions ont bien été importées, procédez comme suit :
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Dans Reveal Field, cliquez sur l'onglet Dispatch, puis sur Paramètres
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Accédez à Importer les missions.
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Recherchez l'importation appropriée dans Historique des importations.
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Pour découvrir combien de missions ont été importées à partir de votre fichier, accédez à Missions importées.
Si l'une de vos importations échoue, cliquez sur Télécharger dans la colonne MISES À JOUR pour télécharger le rapport d'échec. Ce rapport contient la liste de toutes les importations qui ont échoué et les raisons de l'échec. Vous pouvez ensuite résoudre les problèmes et réessayer de charger le fichier.
Pour supprimer des missions que vous avez importées, procédez comme suit :
Note
Vous ne pouvez pas supprimer une mission qui a été répartie sous Dispatch.
Découvrez-en plus sur l'importation des contacts client.