Bewerk de contactpersonen van klanten in de Planner van Reveal Field in het deelvenster Nieuwe taak of op het tabblad Contactpersonen .
-
Open het deelvenster Nieuwe taak door op TAAK MAKEN te klikken of door een taak te selecteren uit het venster In behandeling.
-
Ga naar de contactpersoon van de klant die u wilt bewerken en klik op het potloodpictogram
om de aanpassing te maken die uw wilt.
-
Maak de aanpassingen die u wilt en klik op CONTACTPERSOON OPSLAAN.
-
Ga naar het tabblad Contactpersonen
.
-
Gebruik het zoek vak of blader om de contactpersoon van de klant te vinden die u wilt aanpassen.
-
Klik naast de naam van de klant op de drie stippen
en selecteer Contactpersoon bewerken.
-
Maak de aanpassingen die u wilt en klik op CONTACTPERSOON OPSLAAN.
Meer informatie over contactpersonen van klanten verwijderen.
Ontdek hoe u een taak bewerkt.