In dit artikel leggen we uit hoe u een klantencontact aan kunt maken voor een taak bij het maken van de taak in de Taakplanner:
Om een klantcontact aan te maken tijdens het maken van een taak:
-
Klik om het venster Nieuwe taak te openen op taak TAAK MAKEN.
-
Klik in het venster Nieuwe taak op NIEUWE CONTACTPERSOON. Of klik op het tabblad Contacten
en klik daarna op CONTACTPERSOON AANMAKEN.
-
Geef in het venster <strong>Nieuwe contactpersoon</strong> de vereiste gegevens op.
-
Klik op CONTACTPERSOON OPSLAAN.
-
De gegevens van de contactpersoon verschijnen boven aan in het venster Nieuwe taak.
-
Klik op <strong>CONTACTPERSOON TOEVOEGEN</strong> om een tweede contactpersoon toe te voegen.
Opmerking
Alleen de beheerder kan de opmerkingen over de contactpersoon zien.
Ontdek hoe u contactpersonen van klanten kunt bewerken.#UUID-2ba2b947-09b8-5379-f9a7-865d91332364
Meer informatie over Contactpersonen van klanten importeren.