Aan de slag in Taakplanner

Om aan de slag te gaan met het tabblad Taakplanner in Reveal Field, moet u het volgende doen:

  • monteurs instellen
  • contactpersonen van klanten importeren
  • klantmeldingen bewerken
  • opdrachten aanmaken

Monteurs instellen

In het gedeelte Beheer van Reveal kunt u nieuwe Bestuurders/monteurs aanmaken en hun gegevens opslaan.
Ook kunt u monteurs aanmaken op basis van bestaande bestuurders. Zodra een bestuurder is veranderd in een monteur, kunt u deze toewijzen aan een opdracht in Taakplanner.

Leer hoe u monteurs kunt instellen

Klantgegevens en opdrachtgegevens importeren

Uw bestaande opdrachten en contactpersonen van klanten kunnen vanuit andere softwarepakketten zoals QuickBooks of Google contacten worden geëxporteerd en vervolgens geïmporteerd in Reveal. Exportbestanden moeten een Excel- of CSV-indeling hebben.

Meer informatie over Contactpersonen van klanten importeren

Meer informatie over Opdrachtgegevens importeren

Klantmeldingen bewerken

Klantmeldingen zijn updates die per e-mail en sms automatisch worden verzonden naar klanten van Reveal Field.

Meer informatie over Klantmeldingen bewerken

Opdrachten aanmaken

U kunt nieuwe opdrachten maken in Taakplanner. Wanneer monteurs de app Reveal Field hebben geïnstalleerd, kunt u opdrachtmeldingen verzenden naar hun mobiele apparaten.

Meer informatie over de Reveal Field-app installeren.

Meer informatie over een nieuwe opdracht maken.


Reveal Field-training volgen

Bekijk een interactieve eTutorial.

Meld u aan voor een live training.

Bekijk een opname van een live training


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 14 van 23