Auftragsdetails importieren
Mit dem Reveal-Zeitplaner können Sie Aufträge über Einstellungen > Aufträge importieren > Importieren importieren.
In diesem Artikel wird Folgendes beschrieben:
Sie müssen Ihre Aufträge aus der Quellsoftwarelösung in eines der folgenden Dateiformate exportieren:
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Excel (XLSX oder XLS)
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CSV (UTF-8)
Die meisten Softwarelösungen enthalten Anweisungen dazu auf ihrer Website.
Anmerkung
Falls Sie sich beim Dateiformat nicht sicher sind, können Sie unsere Excel-Vorlage im Abschnitt Aufträge importieren von Reveal herunterladen.
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Geben Sie für einen Kontakt jeweils den Vor- und Nachnamen an und achten Sie darauf, dass die Schreibweise mit der Angabe im Zeitplaner übereinstimmt.
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Die Telefonnummer des Kontakts darf nur Zahlen und die folgenden Zeichen enthalten: ( ) + _ * #
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Wenn die Telefonnummer des Kontakts keinen Ländercode enthält, wendet der Zeitplaner automatisch den Code an, der von Ihrem Hauptsitz verwendet wird.
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Der Text unter Zu erledigender Auftrag darf nicht länger als 35 Zeichen sein.
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Die Auftragsbeschreibung darf nicht länger als 1.024 Zeichen sein.
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Eine Auftrags-ID kann eine Zahl zwischen 1 und 999.999.998 oder ein Name mit maximal 15 Zeichen sein. Leerstellen werden bei dieser Beschränkung nicht eingerechnet, aber Buchstaben, Zahlen und die folgenden Symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
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Wenn Sie keine Auftrags-ID erstellen, wird sie vom Zeitplaner automatisch generiert.
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Am besten geben Sie möglichst viele Informationen ein. Falls Sie sich bei einer Adresse nicht sicher sind, genügt auch der Name der Stadt.
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Importierte Aufträge, denen keine Angaben für Datum, Startzeit bzw. Techniker zugewiesen sind, werden automatisch unter Ausstehend hinzugefügt.
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Das Angeben einer Startzeit ohne Datum ist nicht möglich. Die Datei sollte hierfür jeweils eine eigene Spalte enthalten.
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Wenn Sie eine Startzeit angeben, muss diese eines der folgenden Formate haben: HH:MM oder HH:MM AM/PM
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Wenn Sie ein Datum angeben, muss dieses eines der folgenden Formate haben: USA: MM/TT/JJJJ oder EU: TT.MM.JJJJ
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Die Auftragsdauer muss eine Länge von 00:01 bis 72:00 Stunden aufweisen.
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Wenn Sie einen Techniker angeben, müssen Sie den Vor- und Nachnamen eingeben und darauf achten, dass die Schreibweise der Angabe im Zeitplaner entspricht.
Siehe auch Richtlinien zum Importieren von Dateien.
Zum Importieren einer Datei aus Einstellungen > Aufträge importieren > Importieren klicken Sie auf die Schaltfläche NEUER IMPORT und befolgen Sie die Schritte im Handbuch.
Befolgen Sie diese Richtlinien, die für den Import einer Datei gelten:
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Die Datei darf nicht größer als 5 MB sein.
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Die Datei darf nur ein Arbeitsblatt enthalten.
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Spaltenüberschriften dürfen sich nur in der ersten Zeile befinden.
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Die Namen der Spaltenüberschriften dürfen nicht doppelt sein.
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Eine Datei darf nicht mehr als 1.000 Aufträge enthalten.
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Die Felder Kontakt, Adresse und Zu erledigender Auftrag sind Pflichtfelder. Der Auftrag wird nicht ohne sie importiert.
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Stellen Sie sicher, dass die Angaben für jeden Auftrag nur in einer Zeile enthalten sind und nicht über mehrere Zeilen reichen.
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Stellen Sie sicher, dass alle neuen Kontakte vor dem Importvorgang im Zeitplaner erstellt wurden.
Anmerkung
Sie können Auftragsimporte der letzten 20 Tage unter Einstellungen > Kundenkontakte importieren > Importieren anzeigen. Datensätze zu Auftragsimporten, die älter als 20 Tage sind, sind nicht verfügbar.
Nachdem die Datei hochgeladen wurde, wird folgende Tabelle angezeigt:
Wählen Sie Überschriften aus dem Dropdownmenü SPALTENÜBERSCHRIFTEN DER DATEI aus, damit sie den Überschriften unter AUFTRAGSFELD zugeordnet werden können.
Anmerkung
Wenn Sie unsere Excel-Vorlage im Abschnitt Aufträge importieren von Reveal verwenden, werden die Überschriften automatisch zugeordnet.
In diesen Spalten werden der Name und die Telefonnummer aller Kontakte angezeigt, die zum Auftrag gehören. Falls zwei Kontakte den gleichen Namen haben, kann die Telefonnummer für die Identifikation genutzt werden.
In diesen Spalten werden alle Informationen des Auftrags angezeigt, z. B. Adresse, Auftragsbeschreibung, Auftrags-ID usw.
In diesen Spalten wird angezeigt, wann die Arbeiten ausgeführt werden sollen, z. B. Datum, Startzeit und Dauer. Auftragsdauer wird automatisch auf eine Stunde festgelegt, wenn Sie das Feld leer lassen.
So überprüfen Sie, ob der Import Ihrer Aufträge erfolgreich war:
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Klicken Sie in Reveal Field auf die Registerkarte Zeitplaner und dann auf das Symbol Einstellungen
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Wechseln Sie zu Aufträge importieren.
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Suchen Sie den entsprechenden Import in Importhistorie.
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Wechseln Sie zu Importierte Aufträge, um zu ermitteln, wie viele Aufträge aus Ihrer Datei importiert wurden.
Falls einer Ihrer Importe fehlschlägt, klicken Sie in der Spalte UPDATES auf Herunterladen, um den Fehlerbericht herunterzuladen. Der Bericht enthält eine Liste aller fehlgeschlagenen Importe und die Fehlerursachen. Sie können diese Probleme dann beheben und versuchen, die Datei erneut hochzuladen.
So löschen Sie Aufträge, die Sie importiert haben:
Anmerkung
Nachdem ein Auftrag im Zeitplaner kommissioniert wurde, können Sie ihn nicht mehr löschen.
Erfahren Sie, wie Sie Kundenkontakte importieren.