Crear y editar usuarios

En la sección Usuarios y roles en Administrador, puede crear nuevos usuarios, editar usuarios existentes e invitar hasta 25 usuarios al mismo tiempo por correo electrónico. Los usuarios que reciben una invitación por correo electrónico completan sus propios perfiles.

Nota: Según el tipo de cuenta de Reveal que haya adquirido -y los permisos que tenga en Reveal-, podría configurar Roles y permisosy grupos en esta área. Si no cuenta con los permisos que necesita, comuníquese con su administrador. Si esta función no está disponible y le gustaría tenerla, comuníquese con su gerente de cuentas.

Crear usuarios únicos

Para abrir la ventana Crear usuario, elija Perfil de la cuenta > Administrador > Usuarios y roles > Crear usuario.

En la ventana Crear usuario, complete los siguientes campos y opciones:

• Nombre: (campo obligatorio)
• Apellido: (campo obligatorio)
• Número de teléfono móvil : ingrese el número de teléfono del usuario.
• Id. del empleado: ingrese el número de Id. del empleado del usuario.
• Dirección de correo electrónico y contraseña (campo obligatorio)
  En el campo Dirección de correo electrónico (nombre de usuario), ingrese la dirección de correo electrónico del usuario (consulte la sección Reutilizar una dirección de correo electrónico del usuario abajo, si utiliza una dirección de correo electrónico que ya esté en uso en Reveal).
  En el campo Contraseña, ingrese una nueva contraseña. La contraseña debe tener, como mínimo, ocho caracteres. Tome nota de la contraseña e infórmesela al usuario: la usará para iniciar sesión en Reveal.
• Acceso del administrador en Reveal
  
  
  
  Si tiene acceso de administrador y quiere que el nuevo usuario también sea administrador, seleccione la casilla de verificación Administrador. De esta manera, se le otorga al usuario acceso a todas las áreas de productos y todos los recursos.
• Acceso del administrador en Reveal Pro
  
  
  En Reveal Pro, si quiere que el nuevo usuario también sea administrador, seleccione la casilla de verificación Administrador. De esta manera, se le otorga al usuario acceso a todas las áreas de productos y todos los recursos. Si no quiere que el usuario sea administrador de todos los grupos, marque la casilla de verificación Administrador de: Grupos y abra el enlace Grupos. Use las casillas de verificación para seleccionar los grupos respecto de los cuales quiere que el usuario sea administrador y, luego, haga clic en Listo.
  
  Nota : 0 grupos significa que no se ha cancelado la selección de ningún grupo. Por lo tanto, el usuario tendrá acceso a todos los grupos.
• Acceso del usuario y cómo asignar un rol a un usuario en Reveal
  
  
  En Reveal, puede asignarle a este usuario acceso específico a ciertas listas de vehículos o choferes, para lo cual deberá seleccionar Flota completa o grupos específicos de la lista, a la que puede accederse en el enlace 0 grupos.
  
  El enlace Definir permisos le permite modificar los permisos del usuario. Todos los permisos se encuentran definidos como “completos” de manera predeterminada.
  
  
  Acceso del usuario y cómo asignar un rol a un usuario en Reveal Pro
  
  
  
  Para asignar un rol al usuario, abra la lista desplegable Rol y seleccione un rol. Los roles definen el nivel de acceso que tiene un usuario a las funciones en Reveal. El usuario tendrá los mismos permisos que otros usuarios que ocupan ese rol.
  
  Nota: Debe agregar el usuario a, como mínimo, un grupo. Si ha decidido que el usuario sea administrador, la lista Rol estará deshabilitada, ya que los administradores tienen acceso a todas las áreas.
  
  
• Administrar un usuario en Reveal Pro
  
  Para seleccionar quién puede administrar al usuario, haga clic en el enlace Administradores de grupo: Toda la flota. Utilice las casillas de verificación para seleccionar grupos. A continuación, haga clic en Listo. Los administradores de los grupos seleccionados pueden administrar al usuario. Dicho gerente podrá ver y editar los usuarios seleccionados.
• ¿Es este usuario un chofer?
  
  Si este usuario es también un chofer -por ejemplo, un empleado que trabaja en la oficina y también es chofer de entregas-, seleccione la casilla de verificación Sí, este usuario es un chofer. Una vez que se ha creado el usuario o chofer, puede editar los ajustes del chofer en Lista de choferes.
  
  Nota : Si ya se creó esta persona como chofer en el sistema, al marcar la casilla de verificación, se duplicará su nombre. Si esto ocurre, elimine el chofer que no debería estar asociado con el nuevo usuario.
• Zona horaria: Seleccione la zona horaria del usuario:
• Idioma: Para mostrar Reveal en el idioma de preferencia del usuario, seleccione el idioma de la lista.
• Región: Seleccione el país del usuario: Las métricas como la distancia y la fecha se muestran en el formato del país seleccionado.
  
  Para guardar los detalles y cerrar la ventana Crear usuario, seleccione la opción Guardar > Guardar.
  Para guardar los detalles y agregar otro usuario, seleccione Guardar > Guardar y continuar.

Invitar a varios usuarios

Si tiene permiso para invitar a varios usuarios al mismo tiempo en Reveal, siga estos pasos:

1. Para abrir la ventana Invitar a varios usuarios, elija Perfil de la cuenta > Administrador > Usuarios y roles > Invitar a varios usuarios.
2. En el campo Dirección de correo electrónico, ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
3. Definir permisos para el(los) usuario(s). Los ajustes básicos son el rol predeterminado del Usuario. (En Reveal Pro, para asignar un rol al usuario, abra la lista desplegable Rol y seleccione un rol).
4. Para agregar el usuario a grupos, haga clic en Editar. Use las casillas de verificación para seleccionar los grupos respecto de los cuales quiere que el usuario tenga acceso y, luego, haga clic en Listo.
   
   Nota : Debe agregar usuarios a, como mínimo, un grupo.
5. Para agregar otro usuario, seleccione la opción Hacer clic para agregar otro. Aparece una nueva fila. Los roles y los grupos se copian de manera automática del primer nuevo usuario. Puede editar estas opciones si quiere que el siguiente usuario tenga otro tipo de acceso.
6. Cuando termine de agregar nuevos usuarios, haga clic en Enviar invitación. Los nuevos usuarios reciben una invitación por correo electrónico en la que se les pide que se unan a su cuenta. Una vez que aceptan la invitación, pueden iniciar sesión y completar sus propios perfiles.

Lista de usuarios

En Lista de usuarios, puede ver, crear, editar, eliminar o activar/desactivar usuarios en su cuenta.

En Lista de usuarios, se muestra lo siguiente:

• Seleccionar varios usuarios :
  Utilice las casillas de verificación para seleccionar varios usuarios. Una vez que seleccione una casilla de verificación, aparecerán los siguientes íconos:
  
  
  Eliminar usuario : se eliminan todos los usuarios seleccionados.
  Activar usuario: se activan las cuentas que se han desactivado previamente.
  Desactivar usuario: se desactivan todas las cuentas de los usuarios seleccionados.
• ¿Desea buscar un usuario?: Haga clic en el enlace para que aparezca el campo de búsqueda. Para buscar, escriba el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico y haga clic en Buscar.
• Crear un nuevo usuario: Haga clic para crear un usuario único.
• Exportar : para descargar información sobre el usuario en una hoja de cálculo, use las casillas de verificación para seleccionar usuarios. A continuación, haga clic en el ícono Exportar.
  
• Nombre completo: nombre completo del usuario.
• Nombre de usuario: dirección de correo electrónico del usuario.
• Rol: rol asignado al usuario.
• Último inicio de sesión: fecha y hora en que el usuario inició sesión por última vez en Reveal.
• Grupo principal: si el usuario está asignado a uno o más grupos, el grupo principal aparece en esta lista.
• Estado: muestra el estado actual de la cuenta.
  Activo: la cuenta está en uso en este momento.
  Desactivado: se ha desactivado la cuenta. Para activar una cuenta previamente desactivada, utilice el ícono de verificación.
  Pendiente: se ha enviado una invitación, pero el usuario todavía no ha configurado la cuenta.
  Vencido: se ha enviado una invitación, pero ya ha vencido. Para reenviar la invitación, haga clic en el ícono del correo.
• Editar: para abrir la ventana Editar usuario, haga clic en el ícono del lápiz.
• Eliminar: para eliminar una cuenta de usuario, haga clic en el ícono de papelera. En la ventana emergente, haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar la cuenta.

Reutilizar la dirección de correo electrónico del usuario

Una vez que se ingresa la dirección de correo electrónico en el sistema, no puede eliminarse. Si quiere volver a usar una dirección de correo electrónico para otro usuario, siga estos pasos antes de eliminar la cuenta del usuario:

1. Edite la dirección de correo electrónico actual. Por ejemplo, agregue un número a la dirección, de esta manera: johndoe 1 @ejemplo.com.
2. Guarde la cuenta con esta dirección de correo electrónico “falsa”.
3. Elimine la cuenta del usuario.
4. Cree un nuevo usuario con la dirección de correo electrónico original (sin editar).

Editar usuarios

Para abrir la ventana Editar usuario, en Lista de usuarios, haga clic en el ícono del lápiz junto al usuario que desea editar. Aquí, además de editar los detalles existentes, también puede enviar una solicitud de inclusión por mensaje de texto (SMS), restablecer la contraseña del usuario y desactivar la cuenta del usuario.

Nota: Si el usuario también es un chofer, los cambios que implemente aquí podrán afectar los ajustes del chofer.

• Solicitud de inclusión por SMS (mensaje de texto)
  Para enviar una solicitud de inclusión por SMS al teléfono del usuario, haga clic en Enviar nueva solicitud de inclusión. Si el usuario acepta la invitación, recibirá notificaciones por SMS en su teléfono. El estado actual se muestra como No ha optado por la inclusión (el usuario no ha aceptado la invitación o no ha recibido una solicitud) o Inclusión rechazada (el usuario ha rechazado una invitación).
• Restablecer contraseña
  Para restablecer la contraseña, en el campo Contraseña, ingrese una nueva contraseña y, luego, haga clic en Restablecer contraseña.
• Desactivar usuario
  Para desactivar el usuario, seleccione la casilla de verificación Desactivar usuario y, luego, seleccione Guardar > Guardar. Los usuarios o administradores no pueden acceder a una cuenta desactivada. La información sobre la cuenta permanece en el sistema y usted puede reactivar la cuenta cuando lo desee.