Crear visitas recurrentes

En el Planificador, puede crear una serie de visitas recurrentes para un trabajo. Las visitas pueden tener lugar a diario, semanalmente, mensualmente o anualmente. Esto puede hacerse en un Código de trabajo y en días consecutivos o no consecutivos.

En este artículo, se abordan los siguientes temas:

• Crear una visita
• Editar visitas recurrentes en el panel Trabajo
• Editar las visitas recurrentes por medio de la función de arrastrar y soltar
• Editar una serie de visitas
• Enviar visitas recurrentes a los técnicos
• Guardar una serie recurrente para programar más adelante

Crear una visita

Para crear un trabajo con visitas recurrentes, haga lo siguiente:

1. En el Planificador, seleccione CREAR TRABAJO.
2. En el panel Nuevo trabajo, complete los detalles del trabajo.
3. En Visita, seleccione la frecuencia con que desea que tenga lugar la visita. Puede escoger entre las opciones A diario, Semanalmente, Mensualmente o Anualmente.
   
   La opción predeterminada es No recurrente. Cuando esta opción se encuentre seleccionada, el detalle aplicará a una sola visita.
4. Elija las opciones correspondientes al patrón de recurrencia deseado.
   
   Para las visitas recurrentes a diario, en Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 10 días). Luego, elija una fecha de inicio y una fecha de fin para las visitas recurrentes.
   Para las visitas recurrentes semanalmente, en Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 6 semanas). En Recurrente el, seleccione el(los) día(s) en que tendrán lugar las visitas. Luego, elija una fecha de inicio y una fecha de fin para las visitas recurrentes.
   Para las visitas recurrentes mensualmente, en Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 6 meses). Seleccione Este día de la semana si desea que la visita sea recurrente en un día específico (por ejemplo, los lunes), o bien Este día del mes si quiere que las visitas sean recurrentes en un día específico de cada mes (por ejemplo, el día 5). Luego, elija una fecha de inicio y una fecha de fin para las visitas recurrentes.
   Para las visitas recurrentes anualmente, en Cada, ingrese con qué frecuencia quiere que se repita la visita (por ejemplo, cada 2 años). Luego, elija una fecha de inicio y una fecha de fin para las visitas recurrentes.
5. Agregue una hora de inicio y la duración del trabajo, y asígnela a uno o más técnicos.
6. Haga clic en GUARDAR. Las visitas se mostrarán en el Planificador.

Las visitas recurrentes en el Planificador tendrán el ícono junto a su título.

Editar visitas recurrentes en el panel Trabajo

Puede editar una serie de visitas recurrentes, o bien, una sola visita recurrente en el Planificador. Para ello, siga estos pasos:

1. Haga clic en la visita que desea editar. Con esta acción, se abre el panel de trabajos.
2. Edite los detalles de la visita.
3. Haga clic en GUARDAR.

Editar las visitas recurrentes por medio de la función de arrastrar y soltar

También puede modificar la hora y el técnico; para ello, arrastre y suelte la tarjeta de trabajo en el Planificador.

Los cambios se aplicarán únicamente a la visita individual que editó y no a la serie completa.

Editar una serie de visitas

Puede editar una serie de visitas. Para ello, siga estos pasos:

1. Haga clic en una de las visitas de la serie en el Planificador. Con esta acción, se abre el panel de trabajos.
2. Haga clic en EDITAR TODO en el letrero debajo del encabezado.
3. Realice los cambios que desee y haga clic en GUARDAR.

Se aplicarán los cambios en todas las futuras visitas de la serie.

Enviar visitas recurrentes a los técnicos

Una vez que se crean las visitas recurrentes, debe enviar una alerta de trabajo en relación con estas visitas al dispositivo móvil del técnico.

Para enviarle a un técnico una alerta de trabajo de visita recurrente, abra cada una de las visitas de manera individual, seleccione el técnico y escoja la opción Enviar trabajo a técnicos.
Al hacer clic en GUARDAR, se envía una alerta de trabajo de manera automática al dispositivo móvil del técnico.

Guardar una serie recurrente para programar más adelante

Pueden crearse visitas recurrentes y, luego, programarse en una fecha posterior. Hasta tanto se las programe, permanecerán en el panel Pendiente.
Las visitas se trasladarán al panel Pendiente en caso de que no tengan hora de inicio o técnico asignado.
En esta guía, encontrará más información sobre cómo crear visitas recurrentes.

Para programar una serie recurrente de visitas a partir de la lista Pendiente, siga estos pasos:

1. Haga clic en una visita recurrente en el panel Pendiente. Con esta acción, se abre el panel de trabajos.
2. Agregue una hora de inicio o asigne un técnico.
3. Haga clic en GUARDAR. Las visitas se mostrarán en el Planificador.