Exportar detalles de la visita e Imágenes, Documentos y Firmas
En este artículo, se describe cómo hacer lo siguiente:
En el Planificador, puede exportar detalles de la visita e Imágenes, Documentos y Firmas para compartirlos con sus técnicos, colegas o clientes, y justificar así el trabajo realizado.
Los detalles de la visita incluyen:
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Detalles de contacto
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Detalles del técnico
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Descripción del trabajo
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Notas administrativas
Estos se pueden exportar en formato CSV o PDF.
Los elementos de Imágenes, Documentos y Firmas incluyen:
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Detalles de contacto
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Detalles del técnico
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Descripción del trabajo
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Notas administrativas
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Fotografías
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Firmas
Existen dos maneras de exportar detalles de la visita en el Planificador:
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Desde la vista Planificador
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Desde la pestaña Trabajos
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Desde la vista Planificador, haga clic en la tarjeta de trabajo cuyos detalles desea obtener.
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Haga clic en los tres puntos
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Seleccione Exportar detalles en formato CSV o Exportar detalles en formato PDF.
Cuando el documento está listo para su descarga, aparece un mensaje donde se le indica que haga clic en DESCARGAR.
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Haga clic en la pestaña Trabajos
.
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Junto a la visita para la cual quiere exportar los detalles, haga clic en los tres puntos
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Seleccione Exportar detalles en formato CSV o Exportar detalles en formato PDF.
Cuando el documento está listo para su descarga, aparece un mensaje donde se le indica que haga clic en DESCARGAR.
Existen dos formas de exportar Imágenes, Documentos y Firmas para los trabajos guardados en el Planificador:
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Desde la vista Planificador
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Desde la pestaña Trabajos
Nota
Hay un límite de 20 MB por descarga de Imágenes, Documentos y Firmas en PDF.
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En el Planificador, haga clic en la tarjeta de trabajo cuyos elementos de Imágenes, Documentos y Firmas desea exportar.
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Haga clic en los tres puntos
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Haga clic en Exportar Imágenes, Documentos y Firmas en formato PDF o, en el panel Trabajo, haga clic en VER >
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Cuando el documento está listo para su descarga, aparece un mensaje donde se le indica que haga clic en DESCARGAR.
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Haga clic en la pestaña Trabajos
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Haga clic en la tarjeta de trabajo y, luego, en los tres puntos
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Haga clic en Exportar Imágenes, Documentos y Firmas en formato PDF o, en el panel Trabajo, haga clic en VER >
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Cuando el documento está listo para su descarga, aparece un mensaje donde se le indica que haga clic en DESCARGAR.
Para asegurarse de que la información se muestre correctamente al exportar un archivo CSV con Excel, siga estos pasos:
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Abra el archivo con Excel y haga clic en la pestaña Datos.
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En el grupo Obtener y transformar datos, haga clic en A partir de texto/CSV.
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En el cuadro de diálogo Importar datos, busque el archivo de texto que desea importar, haga doble clic en él y, luego, haga clic en Importar.
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En la ventana que acaba de abrirse, seleccione Delimitado y, en origen del archivo, seleccione Unicode (UTF-8).
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Haga clic en Siguiente.
Para exportar detalles de trabajos despachados como archivo CSV, siga estos pasos:
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En el Planificador, vaya a Trabajos
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Seleccione los trabajos que desea exportar. Para seleccionar todos los trabajos despachados en la página actual, abra el menú desplegable y elija "Listo para exportar".
Nota
Puede realizar esta acción únicamente en una página a la vez.
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Elija Exportar CSV.
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En el cuadro de diálogo de confirmación, elija Exportar.
Más información sobre cómo Ejecutar un informe de técnico del Planificador.
Más información sobre cómo Ejecutar un informe de estado del técnico.