Primeros pasos con el Planificador

Para saber cómo usar el Planificador de Reveal Field, realice un tutorial virtual interactivo, o bien, regístrese para una capacitación en vivo.

Para comenzar a usar la pestaña Planificador en Reveal Field, debe hacer lo siguiente:

En la sección Administración de Reveal, puede crear nuevos conductores/técnicos y guardar su información.

También puede crear técnicos a partir de conductores existentes. Una vez que los conductores se convierten en técnicos, puede asignarles un trabajo en el Planificador.

Más información sobre cómo Configurar técnicos.

Sus trabajos y contactos de clientes existentes pueden exportarse desde otra solución de software, como QuickBooks o Google Contacts, e importarse en Reveal. Los archivos de exportación deben estar en formato Excel o CSV.

Más información sobre cómo Importar contactos de clientes.

Más información sobre cómo Importar detalles de trabajos.

Las notificaciones para el cliente son actualizaciones que se envían de manera automática a los clientes de Reveal Field por email y mensaje de texto.

Más información sobre cómo Configurar notificaciones para el cliente.

Puede crear nuevos trabajos en el Planificador. Una vez que los técnicos instalan la aplicación móvil Reveal Field, puede enviarles notificaciones de trabajo a sus dispositivos móviles.

Más información sobre cómo Instalar la aplicación móvil Reveal Field.

Más información sobre cómo Crear un nuevo trabajo.